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什么是理财师
金融
理财师
干
什么
的?
答:
理财师,即理财规划师(Financial Advisor),
是为客户提供全面理财规划的专业人士
。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服...
什么是理财师
?
视频时间 00:45
理财师
的是
什么
意思
答:
理财师是一种专业的财务顾问
,为客户提供投资、保险、税收等方面的建议与服务,帮助客户更好地规划和管理财务。理财师通过了解客户的个人情况、投资目标、风险承受能力等方面的信息,
为客户提供最适合的理财方案
,并在投资过程中不断进行跟踪管理和维护服务。理财师的职业特点是专业性强、服务态度好、追求长...
什么是
专业
理财师
?
答:
所谓理财师,
即个人金融理财师,其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全
。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产...
什么是理财师
答:
理财师是为客户提供全面理财规划的专业人士
。
理财师是指具备专业知识和技能
,能够为客户提供全面的理财规划和建议的专业人士。他们需要了解客户的财务状况、目标和风险承受能力,通过分析和评估客户的需求,制定个性化的理财方案。理财师需要熟悉各种金融工具,包括股票、债券、基金、保险等,以及相关的法律法规。
理财师
和销售有
什么
区别?
答:
理财师
和销售有很大的区别。首先的话,理财师是需要取得各种的证件,合格了之后才能称之为理财师。理财师是可以理解成是管理财务的技师专家,他们主要是利用自己的财经知识,把手头的资金和资本运作起来,产生更多的资本。销售是对特定的商品或服务项目进行推销比较专一。所以理财师和销售人员的区别还是很大的...
什么是
AFP金融
理财师
?
答:
金融
理财师
AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。具有大专及以上学历,达到“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。在理财教育网获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。“4E”标准指的是教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics...
afp是
什么
证书?afp金融
理财师
考试介绍
答:
afp,金融
理财师
,指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下,为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务,帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。包括了afp金融理财师和cfp国际金融理财师认证制度。afp=cfp培训第一阶段那么,考了afp金融理财师有
什么
用呢?对...
理财师
和经济师有
什么
区别
答:
理财师
运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。“经济师”是我国职称之一。“职称”是指用于区别专业技术和学术学识水平与工作能力的等级称号,是对个体人力资本的综合反映。职称评定作为人才评价的主要手段,在我国已有50多年历史。...
什么是
金融
理财师
?
答:
中国国内实行的是金融
理财师
(AFP,Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说,必须要首先获得AFP资格,才能进一步参加CFP的资格认证,这无疑加大了CFP的含金量。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融...
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