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投资顾问如何管理客户
什么是金融
顾问
答:
金融
顾问
是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计,以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的,选择不同的投融资方式。运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能,综合企业战略发展方向和财务状况,结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策...
证券
投资顾问
业务和发布证券研究报告业务的区别和联系
答:
3、服务对象不同。
投资顾问
一般服务于普通投资者;研究报告一般服务于专业机构投资者,如基金公司,QFII等。4、市场影响不同。投资顾问与特定投资者证券投资及其利益密切相关;研究报告对资本市场定价有较大影响。5、规范重点不同。对投资顾问服务,强调防范欺诈、防止损害
客户
利益;对发布研究报告,强调公平...
华泰证券的
投资顾问
能在后台私动
客户
的资金吗
答:
原则上是不能的,私自挪动
客户
的资金是犯法的。
请问下国泰君安2012校园招聘
投资顾问
的职责会不会拉
客户
为主的,要求是...
答:
中国证券业协会对证券公司、证券投资咨询机构从事证券
投资顾问
业务实行自律
管理
,并依据有关法律、行政法规和本规定,制定相关执业规范和行为准则。 第七条向
客户
提供证券投资顾问服务的人员,应当具有证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。 第八条证券公司...
金融行业都有哪些岗位,岗位职责又是什么
答:
3.维护
客户
关系,收集客户信息,提出对客户授信的建议。业务数据分析员主要负责相关金融数据的统计分析与数据库管理。投资清算员负责
投资管理
部资金管理、业务核算、交易清算机构规划员负责全系统机构筹建调研、可行性分析、机构筹建规划设计等。风险控制员负责投资管理部一切经营活动全过程的风险监督、管理和控制。权益类投资...
投资顾问
可以给非本券商的
客户
推荐股票吗?
答:
一般来讲,
投资顾问
只对本券商的
客户
进行服务。而对于飞吻串串的客户不进行服务指导。上投资顾问是不推荐股票的。停止做一些辅导和指导,买卖应由客户自己决定。
汇正
投资顾问
带领买股票靠谱吗
答:
不一定靠谱。股票市场风险很高,没有一定的经济实力不建议去炒股,跟着投资机构
投资顾问
去炒股也要找长期有沟通信任的人!私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产
管理
人士。为
客户
提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供...
做黄金
投资顾问怎样
找
客户
呢?
答:
黄金
投资
还是不错 尤其在当前的经济形式下,黄金投资有独特与其他金融产品的投资优势。首先要最黄金投资品种有足够的知识掌握也就是自己的优势在哪里,其次了解所在公司在行业中的地位及有什么竞争力。吸引
客户
的主要途径可以做营销广告和各种展会也可以发动亲朋好友来推广。以上个人见解希望会对你有所帮助!
为个人
客户
提供的财务分析财务规划
投资顾问
资产
管理
专业化服务活动指什...
答:
为个人
客户
提供的财务分析财务规划
投资顾问
资产
管理
专业化服务活动指个人理财服务
证券
投资顾问
和证券分析师的区别?
答:
他们资金量较大,所以也更看重公司的经营情况,而不太关注短期的股价波动。但
投资顾问
需要对各行各业的研报加以分析,并且从中选择当下时点更适合投资的个股推荐给
客户
。因而,优秀的投资顾问比证券分析师更擅长把握买卖点。更多财富
管理
洞见 欢迎关注微信公众号:Krissy的成长日记。
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