如果说，用五张羊皮赎回了沦落为奴隶的亡国大夫百里奚，表现了秦穆公慧眼识珠，广纳贤才的品格。但在“西取由余于戎”上则暴露了秦穆公在“掠夺”人才上的不择手段。
戎即西戎，又称犬戎。是上古时期在今陕西 、甘肃 、宁夏等西北地区的一个以犬为图腾的非华夏部落。
《秦本纪》记载：
戎王派由余出使秦国。由余的先人是晋国贵族，因躲避杀戮而逃到西戎，能说晋语，也就能与华夏族交流。戎王听说穆公贤，就派由余到秦考察学习。
秦穆公时秦国的珍奇宝物自然比不上中原。正如李斯所说：
但比起尚属于原始部落的西戎可发达多了。秦穆公就向由余展示豪华宫室、积聚的财物。没想到由余的评价是：
这些东西若是让鬼创造出来，那就太劳烦鬼神了；若是让人创造出来，那就太劳苦百姓了。当然是人创造出来，这里在批评穆公劳民伤财了。
秦缪公听了由余话觉得很奇怪，问道：“中国以诗书礼乐制度为证，尚且时常有纷乱，如今戎夷没有这些，用什么来治理？不是很困难的吗？”
由余一听，这是转移话题！那就谈治国：“这正是中原各国祸乱的原因。上古的圣人黄帝制作了礼乐制度，他亲身实践，也仅仅是使天下达到小治。到了后世的君主，日益骄奢淫逸。他们倚仗着法度的威严责罚监督下民，下民处在极度疲困之中，便会责骂主上不行仁义，上下相互埋怨相互屠杀，甚至到了诛灭全族的地步，都是这个缘故啊。”
秦缪公听后心里服气，嘴上不饶人：那你说说，戎夷是怎么治理国家的？
由余言道：
完全用道德感化，有点无为而天下大治的老子的理想。
这段话不仅让秦穆公欣佩西戎的国家治理思想，而且察觉到西戎有由余的存在，是自己的心腹大患。
于是对内史廖说了自己的忧虑：
内史负责制定爵﹑禄﹑废﹑置﹑杀﹑生﹑予﹑夺之法。也负责掌管策命诸侯及孤卿大夫，也负责阅读各地呈报的文书，相当于君主的秘书。所以内史廖对人性的揣摩比较透彻，就对穆公说：
内史廖出了两计：
一、女乐夺其志，怠于政。 这正是由余所厌恶的，由此破坏戎王在由余心目中的形象。
二、为由余请功，留由余不回。 使戎王对由余产生怀疑。
实际是一个计：离间计。
穆公听罢曰：“善。”
穆公于是与由余连席而坐，把美味佳饶推让给由余。吃饭间，聊了西戎的地形与兵力情况。由余感觉气氛不错，据实相告。
穆公命内史廖选派女乐（歌舞伎）二列16人送给戎王，故意说好要还的。但“戎王受而说（悦）之，终年不还。”
一年后，秦才让由余回到西戎。戎王一年来沉迷于女乐，吃喝玩乐，不问朝政。王已不是原来的王，国也不是原来的国。痛心疾首的由余“数谏不听”。
穆公又多次派人偷偷地说服由余回到秦国，终于，对西戎绝望的由余离开了西戎，投靠了秦国。
穆公对千方百计得到的由余当然“以客礼礼之”，并在由余的心情平复后“问伐戎之形”。
秦穆公去世前两年，秦依仗由余的计谋，增加了十二个国家（戎部落），国土面积增加了方圆千里。
虽然秦穆公在收服由余方面用了“卑劣”的手段，但用《孙子兵法》考量，这是“离间计”的成功范例。
西戎划归秦国，使秦正式成为了“大秦”。而且，对周朝来说，消除了“西戎”之患，扩大了中华民族大家庭， 是一件载入史册的大功绩。
周天子，派品阶很高的召公来秦道贺，还赠送了在战场上用于鼓舞士气的金鼓，对秦进行表彰。