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个人理财策划流程中的六个步骤是什么?
如题所述
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第1个回答 2012-03-11
个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤:
1. 建立并界定与客户之间的关系
2. 收集客户信息
3. 分析和评估客户的财务状况
4. 制订并提交个人理财规划建议
5. 实施个人理财规划建议
6. 跟踪
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简述
个人理财
业务的
流程
。
答:
4、整合财务策划策略并提出财务策划计划
5、执行财务策划计划 6、监控财务策划计划
个人理财
教程目录
答:
1.3 六步骤流程: 学习理财策划的详细步骤,
包括目标设定、信息收集等
。1.4 方案构成: 理解理财策划方案的构成要素,包括目标设定、策略选择等。1.5 核心内容: 明确理财策划的核心关注点,如风险管理和资产配置。1.6 小结与思考题: 总结本章要点,思考如何在实际生活中应用。第二部分:个人理财流程 2...
个人理财的
核心
是什么?
其
过程
包括哪些
步骤
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(5)执行财务策划计划;(6)
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