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保险公司的理财顾问是做什么的
如题所述
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第1个回答 2018-06-07
卖保险的
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保险公司
理财顾问
答:
其实就是业务员
。保险公司现在有投连险等理财产品,营销理财产品的业务员一般叫理财顾问。理财规划师一般服务的客户档次高一些,其实与理财顾问的工作没本质上的区别。理财顾问做好了可以做理财规划师。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
保险公司
所说
的理财顾问
到底
是干什么的
答:
一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议
;
指导客户记录财务收支和资产负债账目
,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案...
保险公司的
【
理财顾问
,实际
做什么的
??
答:
说白了,
保险公司的理财顾问就是保险代理人
。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志大师的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保险公司可以因此付演讲费给他,至于你在热情过后...
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