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投资理财顾问主要是做什么的
如题所述
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第1个回答 2020-10-07
理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
本条内容来源于:中国法律出版社《新编金融法小全书(第五版)》
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理财顾问是做什么的
?
答:
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理财顾问
服务包含的内容有
答:
一名理财顾问的工作主要包括:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议
;
指导客户记录财务收支和资产负债账目
,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。/ 2、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈...
理财顾问是做什么的理财顾问
工作介绍
答:
一、一名理财顾问的工作主要包括:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议
;2、
指导客户记录财务收支和资产负债账目
,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案
,给予具体的操作指导。4、及时收集客...
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