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下列关于客户需求调查相关的说法,不正确的是( )。
A.理财业务的出发点是客户需求
B.商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层
C.商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪
D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求
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第1个回答 2023-04-11
【答案】:C
理财师必须充分了解客户,不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。故选项C错误。
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关于
生命周期与
客户需求
、理财目标分析
,下列说法不正确的是(
)
。
答:
1.形成期:家庭成员增加,收入呈上升趋势,家庭有一定风险承受能力,同时购房贷款需求较高,消费支出增多。因此,该阶段建议在保持流动性的前提下配置高收益类金融资产,如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。2.成长期:子女教育金需求增加,购房、购车贷款仍保持较高
需求,
成员收入稳定,家庭...
...各个理财目标的可能性
,关于
其步骤
说法错误的是(
)
答:
【答案】:C 将未来的储蓄以投资报酬率还原为现值,加上目前的生息资产,就是
客户
当前的生涯总供给金额。
下列关于需求
理论
的说法
中
,错误的是(
)
。
答:
【答案】:D 对于低档商品来说,替代效应与价格变动方向相反,收人与价格变动方向相同。多数情况下,低档商品替代效应作用大于收人效应作用,所以低档商品的
需求
虚线应该是向右下方倾斜的。
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