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养老规划师需要跑客户吗
养老规划师要跑
业务吗
答:
不用
。根据查询职友网显示,养老规划师是为高净值客户,提供全生命周期、全财富周期,一站式养老、健康和财富管理的专业服务,不用跑业务。养老规划师属于是一种职业资格认证,专业为客户做养老规划,制定养老方案,收取服务佣金。
养老规划师
是卖保险的吗
答:
养老规划师
的角色并不仅仅是销售保险。他们提供专业的理财咨询服务,帮助
客户规划
家庭财务,特别是针对退休生活的资金安排。养老规划师的工作主要包括:1. 为老年人群提供量身定制的养老咨询服务,根据他们的收入状况推荐合适的养老服务。2. 与客户进行沟通,洽谈公司提供的各类保险业务。3. 维护现有客户关系...
养老
财务
规划师
是干什么的?
答:
同时,由于财务规划需要结合个人的实际情况进行制定,
因此规划师需要具备一定的心理咨询能力和人际交往能力
,以帮助客户在理财规划的过程中克服可能出现的财务和情感困境。3.在养老财务规划方面,有专业机构和专业人士提供此类服务。例如,美国的国际金融规划师协会(CFP)是一个认证机构,其认证的养老财务规划师...
养老规划师
是销售吗
答:
养老规划师的职责是向客户提供专业的养老规划建议
,而不是从事销售活动。这一职业类似于理财顾问,专注于帮助客户制定合适的养老计划,并为其提供量身定制的解决方案。养老规划师通常会根据服务内容收取相应的咨询费用,而非通过销售产品获得收益。
养老
职业
规划师
是做什么的
答:
6、积极参加公司提供的各类培训,不断提高业务素质;7、负责高端个人
客户
的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;8、完成领导交办其它的工作内容。二、
养老
职业
规划师
岗位要求如下:1、大专及以上学历,年龄21~35周岁以下;2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;3、具有良好的心理素质及良好的...
理财
规划师
工作的时候
需要
自己去找
客户吗
答:
需要
的,理财
规划师
主要工作是:帮
客户规划
财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休
养老规划
、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件...
养老规划师
是销售吗
答:
不是。
养老规划师
这个职业主要是告诉
客户
如何去购买保险,是一种全新的理财顾问行销方式。养老规划师不是销售。 养老规划师属于是一种职业资格认证,类似于营养师认证,专业为客户做养老规划,制定养老方案,收取服务佣金。
养老规划师
做什么工作
答:
养老规划师
是为高净值
客户
提供全生命周期、全财富周期的一站式养老、健康和财富管理规划的专业服务。他们的工作内容包括:1. 为高净值客户提供全面的养老、健康和财富管理规划,帮助他们合理配置家庭资产,确保财富的保值增值。2. 负责介绍医养融合养老社区,提供讲解和参观体验,吸引那些追求高品质养老生活的...
泰康
养老规划师
好干吗
答:
作为泰康养老规划师,工作并不简单。
养老规划师需要
具备专业的金融知识和综合能力,以帮助
客户
做出合理的养老规划决策。他们需要了解养老金产品、保险、投资等领域的知识,并能够根据客户的需求和风险承受能力,提供个性化的养老规划方案。而且,养老规划师还需要与客户进行深入的沟通和分析,了解他们的家庭状况、...
国企康养
规划师
是干嘛的
答:
国企康养
规划师
干的工作是了解并能熟练讲解未来的老龄化市场,协助
客户
解决居家
养老
和机构养老难题。国企一般指国有企业,康养规划师是有些国企中的一个职位,主要工作是了解并能熟练讲解未来的老龄化市场,协助客户解决居家养老和机构养老难题。
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