悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
2、第61回：猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇
牛魔王变成猪八戒，从悟空手中骗过宝扇，现出本相和悟空厮杀起来。在众护法神将的帮助下，牛魔王败走。牛魔王回到洞府，将宝扇交于罗刹女收好。
悟空与牛魔王以赌变化争斗。诸金刚与神将来帮忙，哪吒用风火轮挂在牛角上焚烧。齐心协力，收伏牛魔王。罗刹女无奈交出宝扇，悟空_灭山火，翻越火焰山。
3、第62回：涤垢洗心惟扫塔 缚魔归主乃修身
师徒四众随披枷戴锁的和尚来到金光寺。唐僧夜晚扫塔，悟空捉住两个小妖，得知碧波潭万圣龙王的驸马将金光寺的宝珠盗走，受国王之托前去擒妖取宝。
4、第63回：二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
悟空与八戒追到万圣龙王洞府前，与九头蛇王相斗，蛇王斗不过，变回原形，原来是一只九头虫，他将八戒捉走，悟空变身螃蟹到龙宫，闯进龙王洞府大闹。然后，与杨戬设计打败那怪，骗得宝物。
5、第64回：荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
唐僧西行，路过荆棘岭，薜萝牵绕，十分难行。八戒卖弄神通，将体形变大，用钉钯开路前行。晚上在古庙边， 有一个老者将唐僧摄到木仙庵，说是荆棘岭十八公，要趁此良夜，和唐僧谈诗。这时又来了三个老者，四个老者和唐僧一起作诗。这个又来一个仙女叫杏仙，也和他们和了一首诗。
十八公要把杏仙和唐僧成就姻缘，唐僧听了大惊，坚定不从。那些人扯扯拽拽，嚷到天明。忽听到悟空叫师父，唐僧挣脱了纠缠，那四老及杏仙皆不见了。原来是悟空等三人一夜寻访唐僧来到此处。唐僧将昨夜的经过讲了，悟空一看，原来是岭上的桧树，柏树，松树等成精，八戒一顿钉钯，把那些老树筑倒，果来根下俱鲜血淋漓。唐僧上马顺大路一齐西行。
6、第65回： 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
妖怪黄眉怪利用唐三藏求佛心切虚摆小雷音寺，引得师徒四人入寺，孙悟空虽知他不是如来佛，奈何唐僧肉眼凡胎，悟空被妖怪的法宝金铙盖下，唐僧三人也被捉，幸亏金头揭谛上天请下二十八星宿、八仙下凡，奈何众人都破不了金铙。
最后亢金龙费尽九牛二虎之力将其独角挤进金铙内，悟空将其角打洞变芥菜籽儿才被带出来，大怒，砸其金铙，妖怪醒来，拿如意乾坤袋收尽众神仙，幸亏悟空眼疾，先行逃脱。
是夜，悟空夜入妖洞，盗其乾坤袋，放走众仙，又搭救师徒，连夜逃奔，奈何匆忙间没带行李，猴子回头挑担，因其个矮，惊醒妖精，师徒三个又被捉回，悟空欲求北方真武大帝荡魔真君降妖。
7、第66回：诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
孙悟空先后去武当山找祖师和找国师王菩萨搬救兵，但他们派来的帮手都被捉。正烦恼时，弥勒佛为这下了凡，黄眉大王是他的童工，他让悟空去引黄眉大王来。
孙悟空化作一个大西瓜，弥勒装成果农，黄眉大王吃了瓜，悟空在他肚子里闹腾，黄眉无力反抗，黄眉只好乖乖被弥勒收了。
8、第67回：拯救驼罗禅性稳 脱离秽污道心清
七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
9、第68回：朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
三藏师徒一路西行来到朱紫国，投住在‘会同馆’。两个馆使安排众人食宿，并嘱咐四人国王常不上朝，今日正在尽早去倒换关文。
唐僧整束进朝，悟空在文武官员前故能玄虚的盘问病情，接着又用毫毛变得三根金丝来了一通悬丝诊脉，让众人大开眼界。不知是否能治好国王之病。
10、第69回： 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪
国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
11、第70回：妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。