其发展经历了3个阶段：(1)马启西创传时期(1902～1917)。他是清末秀才，1891年在临潭旧城西凤山开设私塾，取名金星堂，除讲授“四书”、“五经”外，还以王岱舆、马注、刘智等人的汉文著作《正教真诠》、《清真指南》、《天方典礼》等伊斯兰教论著为依据，宣传教义，简化宗教仪式，克服教中的陈规陋习，并提倡男女儿童上学读书，受到当地广大回族群众的拥护。随着信众的增多，他在西凤山下设立了道堂，取名西道堂，一面传教，一面组织生产。凡参加者，将其财产一并归人道堂，实行集体经济管理制，从事农、牧、商等各业的开发经营，在较短时间内获得了较大收益和发展，马启西的宗教地位和影响亦随之增高，遂受到其他教派的排斥和打击、械斗、诉讼经常发生。1914年地方军阀马安良诬陷马启西勾结白朗扰陇，将其兄弟父子等23人杀害，并查封了道堂，抄查没收了全部财产，使西道堂陷入危机与旷日持久的诉讼之中。直至1919年马安良暴病身亡，诉讼才不了了之。(2)马明仁时期(1918～1946)。马明仁(1896～1946)，字普慈。临潭人。回族。有才能，有文化，善于理财。1917年第二任教主丁全功被马安良杀害，他被选为第三任教主，他尽力招回、安置流落各地的教徒，制定振兴之策，完善各项制度，团结教众，继续经营农、商、牧、副各业。经20多年的艰苦努力，道堂经济得到了全面发展。不仅在北京、张家口、兰州、包头、阿坝、康定、拉萨等地设立了商栈，而且行商遍及全国各大城市。同时，还建立了农场12处，耕地达7千余亩，牧场5处，各种牲畜约5千余头(只)，林场13处，各种作坊10余处。积累资金达百万余银元，奠定了道堂雄厚的经济基础。同时设立男女小学各1处，选拔学习好的道堂子女到外地上中学、大学，为西道堂培养人才。这是西道堂的全盛时期。(3)敏学成时期(1947～1958)。敏学成(1882～1957)，字志道。祖居临潭卓洛。回族。有一定文化，为人诚恳忠厚。1946年马明仁逝世后继任第四任教主，由于体弱多病，实权多集中于中层负责人手中，出现积聚私财现象，道堂集体经济大为削弱。加之马步芳军阀势力的胁迫，使西道堂经济发展受到种种限制，逐渐走向衰落。
