宋朝，无赖高球因为搭上了宋徽宗而当上了太尉大官，上任的第一件事就是向自己的仇人王进寻仇，王进只好带着母亲投奔他处，半路上收了一个徒弟叫做史进。史进因为结交了少华山的好汉而烧了自己的庄园，游荡江湖。在这路上又结识了鲁达这位好汉。鲁达本为延安府提辖，因为打抱不平而投身五台山避难，改名鲁智深，但却不能遵守清规戒律而被推荐到了东京相国寺。东京八十万禁军教头林冲因为自己的妻子被高球的干儿子高衙内看中，被人诬害，发配沧州，若不是鲁智深和机缘巧合救命，以惨死在高球一伙人手中，只好无奈中上了梁山落草。大名府梁中书为了给自己岳父梁中书庆寿，搜刮了民脂民膏十万贯身辰纲让杨家将后人杨志押运，却在半路上被晁盖为首的好汉劫了去。但紧接着就被朝廷发现，幸好宋江通风报信，晁盖众人上梁山入伙，但因为梁山寨主王伦的逼迫，晁盖等人只好伙同林冲火拼王伦，占了梁山。后来为了报答宋江派人给宋江送去黄金，但被宋江的情妇阎婆惜发现，宋江为了不泄露秘密，杀了阎婆惜，只身逃难。
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