蜀汉势力在关羽大意失荆州和刘备夷陵战败后元气大伤，这两场大战让刘备失去了三员五虎将和荆州大片的土地，甚至差点被陆逊打进西川，如果不是赵云突然出现的话，刘备连白帝城都没有办法坚守。
在打输了夷陵之战后，刘备羞愤成疾最后病死，临死前的托孤行为也对诸葛亮表现出了极大的不信任，再加上接连两场大战都没有诸葛亮的身影，刘备和诸葛亮还是曾经在荆州的“如鱼得水”的君臣关系吗，其实早在刘备进入西川之后，就对诸葛亮明升暗降。
诸葛亮出兵入川
在赤壁之战后刘备占据了荆州四郡，也算是有些实力的小诸侯了，这时候的他志得意满想要施展抱负，但是却被骗到了东吴关押，差点就回不到荆州，经过这件事情之后刘备就对诸葛亮没那么信任了，但是想要收复大好河山又需要诸葛亮的智谋，于是两个人就成了面和心不合的表现君臣。
这也是为什么刘备入川支援刘璋的时候没有带着诸葛亮的原因，刘备刚入西川的时候，还想要点脸不抢夺刘璋的益州，后来张松之前跟刘备的密谋却被刘璋撞破，刘备这才跟刘璋撕破脸，庞统因为大意被刘璋的部下射死在了落凤坡。
而诸葛亮在得知这个情况后，在没有接到刘备求援信的情况下，私自率领张飞和赵云以及老将黄忠入川支援，想要以此来坚定刘备拿下益州的决心，刘备被诸葛亮赶鸭子上架，就算不想夺西川别人也不信了，于是就开始征战西川，诸葛亮这种行为让刘备十分的不舒服，于是就把诸葛亮明升暗降，留在了大后方征集粮草和兵员。
攻打汉中寸功未建
刘备在攻打进西川之后，对诸葛亮依旧冷置一旁，反而是对新收用的法正很有好感，在攻打汉中的时候依旧只带着法正一位谋士，结果在汉中大获成功，不仅斩杀了夏侯惇而且还将汉中牢牢的控制在了蜀国的手中。
但是在这个过程中诸葛亮却寸功未建，甚至手下一直留着听用的赵云都被调走了，面对反刘备意愿强烈的益州士族，诸葛亮也有些无可奈何，甚至有人向诸葛亮谏言法正太过跋扈的时候，看透一切的诸葛亮都只能用自“从法辅佐主公之后，犹如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。现在为什么要约束他，让他不能如意呢？”这样的话来搪塞，因为他知道自己说什么都没有用了。
大意失荆州
诸葛亮在离开荆州入川之前，曾经问关羽如果曹操来攻打荆州怎么办，关羽说兵来将挡，水来土掩。之后诸葛亮又问关羽，如果孙权和曹操联军一同攻打荆州怎么办。关羽还是相同的回答，诸葛亮那时候就知道荆州要守不住了，但是他没有别的办法，因为刘备十分信重他这位二弟。
火烧连营
在关羽和张飞死后，诸葛亮已经基本处于万念俱灰的状态了，而刘备还要不依不饶的进攻孙吴，诸葛亮有心劝阻却无能为力，只能感叹要是法正还在就好了，至少不会败得这么惨，诸葛亮知道自己苦心经营多年的《隆中对》大势攻略就这样烟消云散了。刘备已经不相信他这位第一谋士了，对他只有深深的猜忌，所以刘备进攻东吴这么重大的军事行动都不带诸葛亮。还是让诸葛亮继续留在益州筹粮招兵，好像当初那个让诸葛亮出山建功立业的人不是他一样。
白帝城托孤
到了白帝城托孤的时候，快死的刘备为了给刘禅留一个干净的属国，开始了对诸葛亮的试探，他的原话是：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”这番话吓得诸葛亮都不知道该怎么接才好。
诸葛亮一向自比管仲、乐毅这样的名臣良将，到最后刘备却说他的才华比敌国的皇帝曹丕高，暗指诸葛亮有称帝自立的心思，之后刘备又说我儿子要是能辅佐，你就辅佐他，要是不能辅佐，那就自己称帝吧。
表面上是大度的表现，实际上却是不留痕迹的警告，刘备自己儿子什么样子他心里肯定是有数的，如果他真的想要禅让就不会提让诸葛亮辅佐刘禅的事，之所以这么说就是为了警告诸葛亮不要有非分之想。所以白帝城托孤其实就是备好刀斧手的一场鸿门宴，如果诸葛亮的回答让他不满意，可能后世就要写刘备去世诸葛亮悲痛欲绝，最终自杀了吧。
