1、首先，准备一份商业计划书除非你的项目已经非常牛叉到不需要BP就能完成融资，否则，还是建议先准备一份，即使你准备游说的对象是你的家人和朋友。撰写商业计划书的过程，实际上创业者对自身项目进行总结和反思的过程，通过打磨商业计划书，可以发现项目中的一些问题，同时加深对项目的思考。
2、认真分析可能的意向投资人并非所有有钱的主都是你的“真命天子”，有些钱拿着会烫手，有些钱不仅不会帮助创业企业发展，反而会烧死项目，这类案例比比皆是。根据创业项目所处的阶段、行业等特征，有意识的去选择一些可能的投资人。如果你的项目还处于初创期，找那些只投中后期项目的机构肯定是白搭；同样，如果你的项目是TMT行业，但是聊的投资人确实只做新能源相关领域，自然也是谈不到什么结果。
3、通过各种渠道接触投资人接触投资人的渠道很多，可以多管齐下，比如：（1）直接给投资机构发送商业计划书（投资机构网站上有接收BP的邮箱）（2）参加各种路演活动，获得与投资机构见面的机会（3）参加创业大赛（4）请身边的朋友转介绍投资人（5）委托FA财务顾问对接投资机构
4、与投资人沟通与投资人的沟通应该是双向的，是个互相选择的过程。在沟通过程中，创业者也要设法了解投资人的投资领域、投资方向、筛选标准、投资决策流程等，确定其是否和创业项目当前的情况一致，如果不一致的话，沟通的结果可想而知。如果投资人有一定意向，要求签署TS，这是好现象，但离投资还远得很，不要急着高兴，在约定排他期和其他约束性内容时，要综合考虑，避免将来身陷险地。
5、投资签约签约过程中，双方会对投资条款进行讨价还价，创业者最好请专业的律师帮忙把关，避免出让过多的权利。