起因
西行师徒住宿观音禅寺，主持自以为有 钱，把自己收藏的袈裟拿出炫耀，
悟空不爽
拿出锦澜袈裟，把主持比没了。但也引起了主持贪念。
经过
主持请求借袈裟看一晚上，
唐僧借给他后，
他反因贪念起了杀心，派小和尚火烧师徒，而就在他防火之时，本寺后的黑风山上的熊怪，
本为来见好友主持聊天，谁想这和尚却得了这宝物，于是趁老和尚放火时偷了袈裟。与此同时老和尚放火不成反被悟空杀。待悟空想取回袈裟时却不见了袈裟，于是通过小和尚得知后山熊怪于老和尚是好友，可能是他偷的，于是去寻。
结果
那
黑熊精见了悟空也不害怕，只因他力大无穷，确是悟空敌手。悟空虽能小胜，但不能完败熊精。就在此时观音前来帮悟空，令悟空变一丹药，自变熊怪好友蛇精，让熊怪吃下，并套紧箍，收熊怪为
普陀守山大神。
黑熊完成了由地方黑势力到公务员的转换。