美国私人财富管理师pwm正规吗

Question

如题所述

Answer 1

正规。美国私人财富管理协会，简称pwma，2022年12月2日，根据《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定，美国私人财富管理协会北京代表处正式核准登记。是全球首家落户北京的国际财富管理组织，所以是美国私人财富管理师pwm是正规的。美国私人财富管理协会旨在促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作，助推全球财富管理行业发展。

Answer 2

“PWM私人财富管理师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准落地实施，推出的私人财富管理领域专业能力认证项目。
《私人财富管理职业技能等级》作为财富管理行业全国性团体标准，也是迄今在全国团体标准标准信息平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

Answer 3

“PWM私人财富管理师”&“FWM家族财富管理师”专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。
报考条件包括：

- 专科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；
- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；
- 通过PWM考试报名资格审查。
科目包括：
- 保险在私人财富管理中的运用；
- 婚姻家庭财富管理；
- 财富管理与资产配置；
- 遗产规划与家族信托；
- 税务筹划与合规；
- 客户关系管理与服务营销。