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银行理财顾问是做什么的
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第1个回答 2020-10-06
理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
本条内容来源于:中国法律出版社《新编金融法小全书(第五版)》
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第2个回答 2018-09-06
拉存款,拉资金的。
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银行理财顾问是做什么的
答:
理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议
;
指导客户记录财务收支和资产负债账目
,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
针对客户的需求独立设计可行性方案
,给予具体的操作指导;
及时收集客户的反馈意见
,对方案的...
工商
银行
旗下工银
理财顾问
,这工作如何?
答:
理财顾问名头是挺好听的,
但是说白了就是销售工作
,上头下任务要拉业绩了,你就得拉理财,拉存款,拉保险,拉基金,给各种客户致电,业务量比较大,属于费脑子的工作,需要有能力处理好人际关系,还得防着其它客户经理或其他银行抢客户
银行理财顾问是
正式员工吗
答:
顾问是一个职称,对某个领域有专家级的认知,能够帮助他人做出决策
。不论是理财顾问还是投资顾问,他们对于客户理财做出干预,帮助客户实现财富增值的目的。不过虽然称呼听上去高大上,了解这个行业的人一下子就能说透,其实就是销售。不论是投资行业还是其他行业,中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投...
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