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1．漩涡鸣人登场
一个体内封印着妖狐的男孩子，忍受村人唾弃，个性激烈，热情，叛逆，恶作剧，只是想得到他人认同。他在历代火影浮雕上涂鸦，他请求戴木叶护额时笑得劣劣的，他的分身术考试被内心其实最疼爱他的伊鲁卡老师判为不及格，他被水木利用偷窃忍术卷轴，却因此练成看家本领“影分身之术”。他听到伊鲁卡老师为保护自己身受重伤吐露真心后泪流满面，伴着“不许你对伊鲁卡老师动手”的一声怒吼，力量爆发，狠狠教训了叛徒。当伊鲁卡挣扎着亲手为他戴上象征独当一面的忍者的护额时，他，竟怔怔的……
2．我是木叶丸
木叶丸和鸣人，生活好比一个天上一个地下，一个面对村人的尊敬与讨好，一个备受村人的冷酷与蔑视。然而他们却有一项是相同的：对“火影”名号的渴望，缘于内心深处的孤独和不被真正认同的失落。木叶丸叫他“大哥”，跟着他胡闹，出入女浴室，学“色诱之术”……然而他真正学到的是大哥骨子里的那份坚强和执著，无论发生什么事，都有足够的勇气笑着面对。火影大人看到这一切，欣慰。鸣人最后用“后宫之术”（影分身+色诱）打败惠比斯（木叶丸的老师）火影笑，“这种忍术对我可不管用呢——大概吧”
3．佐助和小樱
佐助是继承宇智波名号的天才少年，以出色的NO.1毕业于忍者学校，外表酷酷的，深蓝色外衣后是没落家族的团扇标志，白净俊俏的脸庞加上冷漠的眼神，总是有女生追逐。只是，他是个复仇者，宿命是悲剧。小樱则是个普通的女孩——除了出类拔萃的成绩。粉红色的长发，莹莹绿色双眸，可爱极了。少女的心事，爱是佐助，和同样喜欢佐助的井野处处较量，很认真的。然而不幸鸣人又喜欢小樱，所以才扮成佐助和小樱交往，一连串的闹剧，又因喝了变质的牛奶而收场。两个人终于单独相处。“你，很讨厌。”小樱怔住。（这一幕，当后来小樱流着泪阻拦要离开木叶的佐助时二人幽幽回忆，恍若隔世。）鸣人夺走了佐助的“初吻”两人狂呕，又引起骚动。（这一幕，当后来佐助为替鸣人挡白的飞针而倒下的瞬间，在他的脑海中伴着微笑第一个浮起。）
4．试训，求生的演习
鸣佐樱是第七组。在教室里等待迟到的上忍老师，急性子的鸣人很不爽。（他不知道今后可是有的等了。）门上放板擦的小伎俩，老师居然中招，“他真的是上忍？”一副不太靠得住的样子。特别上忍旗木卡卡西，瘦削，挺拔，银发是风的形状。黑色面罩下，棱角分明的脸颊，歪戴护额遮住左眼，而右眼总是懒懒的不在意的神色——决计想不到它在作战时刺出怎样的犀利得穿透一切的锋芒。自我介绍，四个人，都很可爱。（看过后面的再回头看这里，心里酸楚楚的，七班，终于还是散了。）卡卡西笑的阴阴的，“1/3的淘汰率哦。”明早演习场再见。他们都很紧张。临走又丢下一句“不要吃早餐——会吐的！”（天知道这只是卡卡西的小伎俩）
5．不及格！卡卡西的结论
伊鲁卡很是担心，因为卡卡西从未让任何一组及格。火影大人却坚持相信卡卡西的判断是正确的。演习场，他又迟到了。三个孩子已经饿得不行。两个便当是很大的诱惑，两个铃铛，让他们抢。“体术！”“幻术！”“忍术！”，一手握着《亲热天堂》，漫不经心的样子，因为实力太过悬殊，而他们仍未抓住测验的真谛。慰灵碑前，他默默伫立，心，硬生生的疼。他冷冷地打击着三个单兵作战的孩子，不配做忍者！——“我就是规则！”佐、樱趁他不在分便当给鸣人，冲出来，“准备好接受惩罚了么？”结印，眼神凶恶，召唤雷电，三个恐惧，反而一体。卡卡西的眼睛笑着眯成标准弧线，“及格了！”——“不遵守忍者世界规则的人，我们叫他废物；不知道重视同伴的人，是废物中的废物。”（看过《卡卡西外传》，才对这句话有更加深刻的理解）淡淡道“回去喽。”三个孩子的眼里都有了泪光。
6．重大任务，前往波之国，出发！
护送达兹纳先生，一路上弥漫着危险的气息，卡卡西的洞察力犀利而细腻，却保持沉默，敌人出现，他用替身，装作被被撕碎。鸣人惊惶失措，“只会站着不动”，而小樱已能沉着地保护达兹那，佐助更是挺身而出，独战二忍，还埋怨卡卡西抢自己的风头。看着受伤的鸣人，“这下包袱就沉重了。”激怒，拔苦无猛地刺入自己的左手，以痛发誓，永不成为他人累赘！卡卡西阴阴道，“会死的哟。”大惧。为他温温和和地包扎，发现伤口在迅速自动愈合，九尾的力量？
7．雾之暗杀者
卡卡西招牌式的双手插兜嘻嘻坏笑，“哎哟哟，这不是雾隐的逃亡忍者桃地再不斩吗？”厉声喝退鸣人。这样的强敌，只有用写伦眼速战速决了！再不斩已久闻拷贝忍者大名。两个上忍发出的杀气互相碰撞，佐助有自己的生命完全被控制的感觉，正欲自尽。卡卡西微笑着安慰他，语气不容置疑：“我就是死，也会保护你们。”一串水分身的陷阱，卡卡西竟少算一着，被困水牢，要求他们，以完成任务为重。而佐助更加冷静的分析，求生之道却是救出卡卡西。达兹纳先生说：“对不起——就请你们尽情的战斗吧！”
8．以痛发誓的决心
再不站的水分身打倒鸣人，重创佐助，把鸣人的护额踩在脚下。实力太悬殊了。鸣人想逃，正处左手痛处，想起当日自己的誓言，不再逃避，要勇敢面对。冲向再不斩，卡卡息怒喝：“退下！”被踢出丈许，吐血，戴上夺回的护额。“佐助，我有一个计划。”他以多重影分身作掩护变身手里剑，佐助忍痛最后一击“影风车！”鸣人从影中跃出，逼再不斩撤手，卡卡西得出水牢，只手替鸣人挡下斩首大刀，有血滴滴，愤怒的杀气。小樱在想，“佐助，鸣人，他们本来相互瞧不顺眼啊……”这样的情况，这样的默契！
9．写伦眼的卡卡西
“The same jutsu won’t work on me twice.”血红的左眼，刺出凌厉的杀机，三片勾玉完美地旋转，看穿并拷贝再不斩的一举一动，彻底瓦解崩溃他的内心。卡卡西的结印那样干净漂亮，“水遁——水龙弹之术！”“水遁——大瀑布之术！”苦无飞出，“结束了！”白，自称雾隐暗部，带走了再不斩。鸣人，惊异于同龄人的实力，不服地叫嚣。卡卡西，栽倒在地，银白色的发软软地颓然拂过空中。“老师——”
10．查克拉的森林
卡卡西醒了，思忖写伦眼强烈的副作用，自己尚不能完全控制。可疑的面具少年，让他不安，再不斩一定还活着。果然，面具下是一张清纯干净的脸，再不斩对他凶而冷，他却一直微笑，乖乖的样子。卡卡西要求三人修炼，树上行走。鸣人和佐助较劲。而小樱控制查克拉的能力远在他们之上。鸣人蹲下劣劣地笑，“小樱，你教我秘诀好不好？”那样子可爱极了。在旁的佐助很好奇，按捺不住问鸣人，鸣人大笑，佐助更恼。两个人拼命爬树，吃饭，又吐出来，一定要变强才行！终于一齐攀至树顶，对视，尽在不言中。伊那利，达兹纳的小外孙，冷眼相看，没用的。
11．英雄的国度
死气沉沉的街道，空空荡荡的商店，唯唯诺诺的大人。只有小孩子的眸子依旧清亮。卡多，是毁掉这个国家的败类。当年，这还是个存在英雄的国度，伊那利的父亲，说，“对自己很重要的东西，哪怕豁上性命，也要用双手来保护！”他拒绝降服，被活活打死。从此伊那利有了流不完的泪水。而今，达兹纳先生，就是这个国家的勇气，他所坚持修建的大桥，就是这个国家的希望。所以，卡卡西，才会不顾一切的保护。他找伊那利聊了一会儿，“也许鸣人才是最了解你内心世界的人。……那家伙，大概早就哭够了吧！”——掷地有声。
12．桥上的决战，再不斩再现
雾，愈来愈浓……！ “卡卡西，让你久等了——害怕了，小鬼？”佐助说，“我是高兴得发抖！”卡卡西微笑，“佐助，动手！”瞬间干掉六个水分身，潇洒，坚定，利落。“哟，进步了不少嘛，白，看来你的劲敌出现了！”小樱保护达兹纳。面具少年和佐助战斗，动作疾如旋风，却被佐助看清破绽。为他挡下再不斩的攻击。卡卡西冷静的凝视嚣张的再不斩，“你的对手是我！”
13．白的秘术，魔镜冰晶
白，结水成冰镜，融入其中，分身千百，飞针发射从心所欲，没有人能跟得上他的速度。卡卡西惊呼，“这种忍术是……”再不斩阴阴地笑，“血继限界”佐助吃力地战斗，卡卡西的心头掠过不安。“你是第一个让我是用两次写伦眼的人。”再不斩冷笑，攻击，小樱惊呼，卡卡西扶住护额的手在流血，挥手挡开，写伦眼再次亮出，血红，生死大战，一触即发。而白，盯着佐助，要狠下心来杀了他。因为，“我要为那个人而战。实现他的梦想。这就是我的梦想！”飞针闪动刺目的杀机。
14．意外性第一的忍者漩涡鸣人参战
伊那利眼睁睁看着妈妈为了保护自己而被抓走，一片绝望的黑暗中，鸣人的话语响起。下定决心，要用双手保护！仿佛，看见了爸爸的微笑。出手！鸣人赶回相救，两人相视一笑。“你很勇敢哦。”鸣人，真正改变了伊那利。（鸣人的骨子里真的有超凡的感染力，火影里有数不清的人受他的影响：木叶丸、佐助、小樱、宁次、雏田、我爱罗、佐井……）正当佐助盘算着与鸣人内外夹攻的策略，他已出现在自己身边，“嗨，我来救你了。”“你，你这个超级大白痴！”——又是这样的对话。鸣人被白激怒了，一次次使用影分身，徒耗查克拉。而佐助却仿佛隐约看见了什么，他指挥鸣人逃离吸引，自己瞄准本体攻击。
15．视角为零的战斗，封锁写轮眼
再不斩识破了上次卡卡西的心理战，“你把自己的写轮眼看的太了不起了！”他隐身雾中，卡卡西的写轮眼无能为力。而他，以无声杀人术扬名的忍者随时威胁达兹纳的生命。卡卡西知道，佐助、鸣人也都到了极限了。“很久没遇到这样的苦战了。”——“不好！”急挡，还是晚了一步，胸口长长一道刀伤，不停流血。小樱尖叫“卡卡西老师！”再不斩冷笑，“觉悟吧！”卡卡西说，真正的战斗还没有开始。取出卷轴，以血结印，挥手舞动的动作漂亮无比。“忍法——召唤！”破土而出，再不斩大惊。笑，“如果眼睛和耳朵都不行，那就用鼻子。这些都是我心爱的小忍犬啊。”再不斩已动弹不得。“刚才我两次故意流血，让你的武器上沾满我血的气味。落入陷阱的是你啊，再不斩！”
16．被解放的封印
看穿白的一举一动，这绝不是巧合！果然，在生死一线的战斗中，宇智波的血液开始涌动。写伦眼，自己苏醒了！佐助双目血红，虽然，只有一片勾玉；虽然，只能看见模糊的影子。但那一点感觉已经足够，挡白的飞针，轻而易举。白心下一惊，“这个男孩，和自己一样！”为了保护鸣人，明知是陷阱仍然扑过去，倒在惊呆的鸣人身上，“不听话的身体自己做出了这个决定。”微微一笑，往事如流水。鸣人真正愤怒了。封印压不住九尾的力量。火红的查克拉实体化，幻成凶恶的狐狸，鸣人的眼睛也成火红：“不可原谅！”一拳打倒白。身体飞出魔镜，面具缓缓滑下，他喃喃道，“再不斩先生，对不起，我实在不是这个男孩的对手。”
17．白色的过去，隐藏的回忆
“为什么？”面具下的那张可爱的女孩子的脸让鸣人无法下手。白诉说往事。水之国，白雪皑皑的小村庄，安宁的家。母亲和自己，却拥有血继限界——邪恶的代名词。父亲杀了母亲，自己杀了父亲。孤独，痛苦，没有任何人需要和承认的存在。（——为什么，火影中的少年都有这样类同的宿命，类同的遭遇，让人痛心。）那个大哥哥，和自己一样的眼睛，真正的需要自己。“我需要的是……”“我明白。我会乖乖的，您就把我当作武器带在身边吧。”白说，“对不起，要弄脏您的手了。”鸣人盯着他，“在别的地方遇见，我们或许可能是朋友……但是，”他望着佐助，“那个家伙，那个家伙也有自己的梦想！”他也狠下心肠，因为仇恨。
18．名为忍者的工具
卡卡西：“你以为我是靠写伦眼才存活下来的吗？再不斩，就让你见识我自己的忍术！”——“雷切！”蓝色的查克拉聚集在掌心，四周是涌动的强大耀眼的电流，“你的未来，只有死！”其速如电，再不斩绝望。白，最后一次化作冰镜，挡在再不斩身前。卡卡西的手穿透了他的身体。他发出的最后一把针解了通灵之术，他用最后的力气握紧卡卡西的手——连死都要为他创造最后的机会！“再不斩先生！”再不斩狂笑，“我还真是捡了个好东西呢！”举起斩首大刀，“想连这个孩子一起砍了吗？”卡卡西抱着白闪开。轻轻放下白的身体，合上他的双眼。鸣人震怒，冲向再不斩，“退下！”卡卡西的目光很可怕，他是真的生气了，“这个人，由我来收拾！”小樱大恸，扑向那个倒在地上的男孩，“佐助——”，一声声，像刀子一样在鸣人心头割。小樱说，忍者不可以有眼泪。她伏在佐助身上，泪如雨下。