汉武帝晚年时发生的“巫蛊之祸”，卫太子与皇后卫子夫皆受株连，只有皇孙刘询被卫太子门客孟某舍了自己的儿子才得以存活。
孟珏看着囚犯队伍中的弟弟和华贵宫车里正无忧无虑的六皇子刘弗陵，对父亲和皇帝萌生了的恨意。
刘弗陵在噩梦中惊醒，他被困在沙漠中已七日了。风暴过后，他被一名带着一头狼的小姑娘所救。二人交换姓名，刘弗陵说自己叫“赵陵”，小姑娘告诉刘弗陵自己名叫云歌。赵破奴也苏醒过来，三人在湖边喝水时，遇到了蒙面的沙漠无泪城城主，三人被到城中做客。
在城中遇到了孟珏，他一眼就认出了刘弗陵。
原来城主邀请三人进城，是因为云歌长相酷似以前城主的情敌，城主将三人中武艺高超的赵破奴灌醉，想要杀害云歌，幸好最终赵破奴在孟珏的帮助下，击退城主女侍卫，救下云歌，城主在激斗中意外死亡。
几人坐上马车逃离，性格孤僻的孟珏，告诉三人自己叫“求生”，并在第二天不告而别。
刘弗陵希望云歌随自己回长安，但被云歌拒绝，答应长大到长安找刘弗陵，刘弗陵将母亲的发坠送给了云歌，而云歌脱下一只绣鞋送给刘弗陵，在挥泪告别时，刘弗陵郑重叮嘱云歌:赵是母姓，自己在长安姓刘。
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