第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中花果山上孕育出一石猴，被群猴拥戴为王。石猴为人生无常,不得久寿而悲啼,根据一老猴指点,石猴到西牛贺洲,拜菩提老祖为师,起名孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞，回到花果山。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴。又向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
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