洛卡是森林里一只身体大大，嗓门高高的熊，小动物们认为大熊洛卡一定很凶猛，所以看见了它就拼命逃跑。洛卡感到很孤独，它很想跟小动物们交朋友，于是它想到一个办法，它找到美容师狮子先生，希望能化个妆，让小动物们都认不出它是大熊，这样大家就会跟它一起玩了。狮子先生把洛卡装扮成了一个小丑的样子，小动物还以为森林里来了马戏团里的动物，都围着洛卡让它表演节目。洛卡在表演用鼻子顶水壶的时候，不小心把水都洒在脸上了，脸上的妆全都花了，小动物们一下就认出小丑就是大熊洛卡，这一次，小动物们没有逃跑， 反而是洛卡逃走了。洛卡请狮子先生再为它化一次妆，化成另外一个小丑。当小动物们看见洛卡扮演的另一个小丑时，大家把它围在中间说：“我们知道你是大熊洛卡，我们愿意和你做朋友”。洛卡高兴的跳了起来。后来，大熊洛卡真的很愿意扮演小丑，为大家表演节目， 它的化妆师当然还是狮子先生。
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