鸿均：鸿钧老祖生于太元之先，虽然天地沦坏，但是老祖之体常存不灭，每逢天地初开，就会开劫度人。鸿钧老祖乘骑金龙，左有青龙，右有白虎，左手执龙头杖，右手捧净钵盂水。 小说《封神演义》中称为鸿钧道人，为太上老君、元始天尊、通天教主的师傅
盘古：盘古的传说—天地开辟
传说在天地还没有开辟以前，宇宙就像是一个大鸡蛋一样混沌一团。有个叫做盘古的巨人在这个“大鸡蛋”中一直酣睡了约18000年后醒来，发现周围一团黑暗，盘古张开巨大的手掌向黑暗劈去，一声巨响，“大鸡蛋”碎了，千万年的混沌黑暗被搅动了，其中又轻又清的东西慢慢上升并渐渐散开，变成蓝色的天空；而那些厚重混浊的东西慢慢地下降，变成了脚下的土地。盘古站在这天地之间非常高兴。盘古很怕天地再合拢起来还变成以前的样子，他就用手撑着青天，双脚踏着大地，让自己的身体每天长高一丈，天地也随着他的身体每天增高一丈。这样又过了十万八千年，天越来越高，地越来越厚，盘古的身体长得有90000里那么长了。
盘古凭借着自己的神力终于把天地开辟出来了。可是盘古也累死了盘古临死前，他嘴里呼出的气变成了四季飘动的云；声音变成了天空的雷霆；他的左眼变成了太阳，右眼变成了月亮；头发和胡须变成了夜空的星星；他的身体变成了东、西、南、北四极和雄伟的三山五岳；血液变成了江河；筋脉变成了道路；肌肉变成了农田；牙齿、骨骼和骨髓变成了地下矿藏；皮肤和汗毛变成了大地上的草木，汗水变成了雨露。 传说，盘古的精灵魂魄也在他死后变成了人类。所以，都说人类是世上的万物之灵。
http://baike.baidu.com/view/13547.htm 女娲：女娲是中国历史神话传说中的一位女神。与伏羲为兄妹。人首蛇身，相传曾炼五色石以补天，并抟土造人，制嫁娶之礼，延续人类生命，造化世上生灵万物。 女娲是中华民族伟大的母亲，她慈祥地创造了我们，又勇敢的照顾我们免受天灾。是被民间广泛而又长久崇拜的创世神和始祖神。她神通广大化生万物，每天至少能创造出七十样东西。
《太平御览》：女娲在造人之前，与正月初一创造出鸡，初二创造狗，初三创造羊，初四创造猪，初六创造马，初七这一天，女娲用黄土和水，仿照自己的样子造出了一个个小泥人，她造了一批又一批，觉得太慢，于是用一根藤条，沾满泥浆，挥舞起来，一点一点的泥浆洒在地上，都变成了人。 为了让人类永远的流传下去，她创造了嫁娶之礼，自己充当媒人，让人们懂得「造人」的方法，凭自己的力量传宗接代。另一种传说《独异志》是：女娲是与伏羲为兄妹。当宇宙初开时，天地之间只有他们兄妹二人，在昆仑山下，而天下未有其它人民。相议想为夫妻，又自觉羞耻。兄即与妹上昆仑山，咒曰：「天若同意我兄妹二人为夫妻，请您将天上的云都合起来一团，要不就把云散了吧。」以是天上的云立即合起来，他们俩就成了夫妻，中华民族都是他们俩的子孙后代
http://baike.baidu.com/view/10667.htm 三清：三清（san qing）
1.道教所指玉清、上清、太清三清境。 南朝 梁 沈约《桐柏山金庭馆碑》：“此盖栖灵五岳，未驾夫三清者也。” 唐 吕岩 《七言》诗之四八：“津能充渴气充粮，家住三清 玉帝 乡。”
2.道教对玉清境洞真教主 元始天尊 ，上清境洞玄教主 灵宝天尊 ，太清境洞神教主 道德天尊 的合称。《初刻拍案惊奇》卷十七：“知观与同两个道童火攻道人，张挂三清，众家铺设齐备，动起法器。”
http://baike.baidu.com/view/48273.htm 天庭：中国古代神话中的玉帝皇庭，现在也用作比喻极高尚的地方。
中国文化是多种文化融合的产物，中国的神仙也是。对中国的神仙体系影响最大的当然是儒释道三家。其它如拜火教、摩尼教（明教）、景教（基督教）以及伊斯兰教等教派在中国流传不广或者流传面比较的狭小，他们的神仙无法进入中国神仙的序列。
由于几大教派杂处，互相融合，中国的神仙体系是相当复杂的。道教的诸位神仙和佛教的诸佛之间的地位问题一直是困扰中国神仙体系的一大难题。到底是佛高于道还是道高于佛，历史上曾经争论过多次，一直没有结论性的文件发表，最后，只好成立天庭联合政府。
天庭联合政府的成立是一个里程碑式的伟大事件，具有划时代的伟大意义。这个政府最初由365个神（注意，是365个神，神在仙佛界地位最低）组成，上应周天诸星宿，下管普天亿兆生灵，算得上是个高效的政府。政府根据儒家的教义组建，设立皇帝一名（由于神仙不死，不牵扯世袭罔替的问题），这就是玉皇大帝，全称是“太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”，为天庭联合政府的最高元首，具有最高权威。道祖太上老君和佛祖如来也必须服从天庭领导，对玉帝的差遣称为“奉旨”。
玉帝职位的设立，是儒释道三家充分融合妥协的产物。玉帝不能是儒释道三家任何一家中的神仙，只能重新选取。天庭政府依照儒家教义组建，充分体现了儒家在中国的主体地位；玉帝的名称侧重道家，也充分显示了道家的主场优势；而释家（佛家）则最大限度的保全了自身组织的完整性（如来仍然称霸西方，拥有自己的一片地盘）。
天庭联合政府最初成立时，更多的是一个象征，并不具备很大的权威，各路仙佛仍然自行其是。于是天庭开始扩招公务员，其扩招的对象无外乎三种：道家中部分仙真、佛家中部分菩萨以及儒家中部分人间的著名人物。最初只是小打小闹，随着加入政府的仙佛神越来越多，一些有身份有地位有辈分的高级仙佛也加入了政府并分管部分独立业务，像道家的真武大帝，东华帝君等，佛家的四大天王、地藏菩萨等。儒家推荐的许多人间著名人物也被纳入天庭政府，如关羽、魏征、包拯等。天庭实力越来越大，以至于道祖太上老君也受聘做了天庭的首席政治顾问（当然，为了维护道家仙界的尊严，老君也是自贬三级，自愿由道家老大降为三清之末的）。
至此，天庭的实力逐步壮大，并具备了相当的组织规模，甚至拥有了一定数量的军队。天庭最初的组成部分----神，也具备了相当的政治地位，作为后起之秀，已经完全可以和修为等级更高的前辈仙以及佛分庭抗礼了。
为了给日益壮大的政府中的公务员安排足够的工作岗位，天庭开始组建一些地方政府，分管一地一山一水的事物。在阴司设立十殿阎君，为最高统领，但实权却掌握在地藏菩萨手中。于四海分设龙王，掌管四海水域，监管天下江河湖汊诸处水神。一时间，天上天下犄角旮旯诸般事物都有神仙相应掌管。没有职司的仙佛只能在指定的区域内自娱自乐，除个别法力广大的外，一般不得受理人间事务。至此，天庭政府完全掌管了天上天下的大权。
在天庭的统一领导下，儒释道诸位仙佛都紧密团结在以玉帝为核心的中央政府周围，一时间倒也相安无事各得其所。道家在天庭安插了大量的人员，基本掌握了天庭的大部分事务；佛家也趁机安排四大菩萨进驻四大名山，牢牢站稳了自己的脚跟；儒家在确立天庭以自己的教义组建政府后，也切实巩固了自身在人间的统治地位。
天庭是封神战争的产物，神是职务不是仙界的实力等级。天庭从成立到现代才4千年左右。玉皇大帝之前的天帝，在位时间都是近万年的。
第一任天帝是帝俊，是出身妖族的。当时天，地，人三界是处于混战状态。封神战争基本上可以说是平息了妖，人，仙，之间的战争。
封神战争最重要的条约是，天，地，人三界互相不可干涉。因此玉皇大帝的权威没之前的天帝大是必然的
封神之战：在上古时代，姜子牙封神之前， 宇宙共分天界、仙界和人界。其中天界由统领天地的正神控制， 但是仙界和人界并没有截然分开，众仙有法术高低和得道深浅的说法，修行的方法也大有差别。其中有一派以原始天尊为首，是人间的凡人谋求造化而修行而成的，他们称为阐教；而另一派以通天教主为首，是四方的灵物吸日月之精华，汇天地之灵气而修炼而成，他们称为截教。
这些仙人和拥有仙骨的异人有的逍遥于仙界，有的却在人界象普通的凡人一样过着隐居的生活。 甚至 修行成人形的妖怪和神仙都不能明显的区分开来。
因此，受昊天上帝之命，阐、截两教商议共立封神榜。将卷入殷周之战的游仙异人、有道之士都记入名册，待商灭周兴之后，册封为天地之神，组成神界。为此，原始天尊派弟子姜子牙持榜下山辅佐周王。 封神之后，众多的神仙按三界八部各司其职。
阐教与截教虽然一师同源，但法旨有所差异，门徒资质也有高低。在商汤伐纣时更是各为其主互相斗法，终究截教不敌阐教，教徒死伤惨重，甚至被西方教吸收了一些力量。截教掌教师尊通天教主，居碧游宫，神界建立之后，看到截教仙人巨大的牺牲，心中不满，认为双方的牺牲并不公平。虽然暂时被师尊鸿钧道人制止，但为了洗刷耻辱，还是施展了同归于尽的 映日包金术 ，破坏了封神台，重创仙界，毁掉了神界。幸存下来的仙人们，把带有高贵灵魂的人类收为徒弟， 试图重新建立三界的秩序， 拯救 失去控制的华夏大地……鸿均道人则带着通天教主驾祥云冉冉而去。
佛教和道教：因为鸿钧的徒弟盘古（即元始天尊）开的天。元始天尊，太上老君，通天教主，接引道人（后更名为如来佛），准提道人（很可能就是菩提老祖）都是鸿钧老祖的徒弟。前三者称为三友。如来佛后来创立了佛教。太上老君创立道教。
道佛两教，一个是中土文化，一个是外来文化，但两者在中国哲学、宗教发展史上，却有着大致相同的兴衰经历。佛教于东汉时期传入中国，道教亦在此时发生，二者又都经魏晋南北朝的蕴酿发育，到隋唐而繁荣并盛。此种情形，历来引起人们的浓厚兴趣，尤其是两教之间的相互抗争、互不相让的关系备受研究者的关注和探究。然而，在互不相让的另一面，是相互融摄，这是二者得以并存，进而繁荣共昌的主要原因，亦是道佛二教关系的一个极重要的方面。
一、道教摄取了佛教的名相术语
道教在建构自己的辨思哲学时，大量地吸收了佛教的方法和范畴，然而这些范畴却是根据道教自身的需要进行改造的。隋唐的道教学者一方面发挥道教的兼容特性，深入纳佛；另一面他们的道教主体意识也很强，他们要因循其本，再博采他说。他们的主旨是，借佛教的名相术语阐扬老庄的思想，进而使老庄思想根据宗教发展的实际需要得以提升，达到安身立命的目的。
（一）佛性说。道教有“道性说”，佛教有“佛性说”。把宇宙本体作为某种抽象的本质来看，并非佛教的独创，早期道家把道确定为万物的最高规定性，已经具备了这种抽象力。然而，“道法自然”，道“出于自然”，当“自然而然”被理解为道的最基本特性并与人性论联系起来时，“道性”便应运而生，道性即指人性之“自然”。这在东汉时产生的《老子想尔注》中就明确地表述出来了：
“道性不为恶事，故能神，无所不作，道人当法之。”（“道常无为而不为”注） “道性於俗间都无所欲，王者亦当法之。”（“无名之朴，亦将不欲”注）“不为恶事”，“与俗间都无所欲”，就是要顺其自然而然道性，“道常无欲，乐清静，故令天下常正”（“无欲以静，天地自正”注）。道教发明了“道部”，却没有很好的发挥，被六朝时期蓬勃兴起的佛性说取而代之。佛教自竺道生倡“一阐提人皆有佛性”说以来，加上《大乘涅盘经》被翻译过来，佛性说逐渐成为佛学主流思想。其谓“佛性”，乃指“真如法性”，即抽象的宇宙本体。作为一种本体论学说，它是将印度诸法实相说结合魏晋玄学本体论而产生的。作为一种修道论，它关心终极的抽象宇宙本性与有生灭的具体的人物有何关系，真谛翻译的《佛性论》说：
“问曰：佛何因缘说于佛性？答曰：如来为除五种过失，生五功德，故说一切众生悉有佛性。”
六朝到隋唐，道教大讲道性说，确实接受了佛性说影响。但道教并不在本体论意义上，而是在修养论方面接受了佛性说。魏晋六朝，道教奉行外丹学说，其中虽有修炼身心的内容，其主要目的只在于以清静不动之心神迎受永恒不朽的道，并没有明确地认定客观的道与主观的精神有着某种直接同一性，而佛性说却完成了这方面的论证。道教本来讲道体论，但为了说明道体与人性之间的关系，也提倡道性说。《常清静经》强调“真常得性”，《升玄经》主张“思维分别，得其真性”，《云笈七签·仙籍理论要语》主张“道性常一不异”。孟安排《道教义枢·道性义》更明白地表明了道性说与佛性说之间的内在联系：
“道性以清虚自然为体，一切含说，乃到畜生果木石者，皆有道性也。究竟诸法正性，不有不无，不因不果，不色不心，无得无失，能了此性，即成正道。自然真空即是道性。”
这不仅说是一切物类都具道性，也明确提出，人如能反躬自修，了却本性，就能通道成仙。王玄览《玄珠录》既讲“道体”，又讲“道性”
“诸法若起者，无一物而不起，无一物而不忘。忘自众生忘，道体何曾忘？道之真实性，非起亦非忘。”
道体是道之本然体，道性是道体潜在于人与物中的具体属性，故人能修性，就能体道。不过，道教的道性说不仅仅吸收了佛性说，也吸收了儒家的心性说。儒家讲尽心知性知天，基本立意是主张从一念之初的本心达知本性。庄子主张“致道者忘心”（《让王》），“两忘而化其道”（《大宗师》），就是以冥化自然作为体道知道的途径。而这在时间上先于佛教天台大师湛然提出的“无情有性”说。同时，道教主张以常清静心识性体道，即是把常清静心作为常清静之道作同一体来看待的。在早期道家看来，常清静、自然而然乃是道的最根本特性；在道教看来，人心能常清静，自能识道性。道教在讲求道性说时，也讲求道体说，还讲心与身的一致，不象佛教天台那样舍身求性。
（二）因待、境智与本迹的论辨术。道教在发展自己的思辨哲学时，从佛教中借用了许多术语，如“智境”，王玄览说“道在境智中间，是道在有知无智中间。”（《玄珠录》）成玄英说：“道是虚通之理境，德是志忘之妙智，境能发智，智能克境，境智相会，故称道德。”（《道德真经开题义》）
“圣人空慧明白妙达玄理，智无不照，境无不通。”（顾欢《道德真经注疏》“能无知乎”疏）又如“本迹”，唐玄宗说：
“摄迹归本，谓之深妙，若住斯妙，其迹复存，与彼异名先进无差别，故寄又玄以遣玄，欲令不滞于玄，本迹两忘，是名无住，无住则了出矣。”（《御制道德地经》“玄之又玄”注）再如“观照”、“定慧”，孟安排说；
“二观者，一者气观，二者神观。既举神气二名，具贯身心两义，身有色象，宜受气名以明定；心无难测，宜受神名以明空慧。故《本际经》云：气观神观，即是定慧。”（《道教义枢·二观义》）
唐代的道家、道教不仅借用佛教范畴，也运用道家、道教固有的术语展开论辨，如张志和关于“同乎时”、“异乎时”的论辨说：
“今有之忽无非昔无之未有，今无之忽有非昔有之未无者，异乎时也。若夫无彼无有连既往之无有而不殊无此有无，合将来有无而不异者，同乎时也。异乎时者代以为必然会有不然之者也，同乎时者代以为不然会有必然之者也。”（《玄真子外篇》）又如杜光庭关于同异关系的论辨：
“道德不同不异而同，而异不异而异，用辩成差不同而同，体论惟一。……知不异而异无所可异，不同而同无所可同，无所可同无所不同，无所可异无所不异也。”（《释疏题名道德义》）
诸如此类的论辩颇绕口舌，在格调上不仅类似庄子、公孙龙的辩术，也足可与佛教的论辩相匹敌。唐代的许多道家奇书，如《化书》、《无能子》、《谗书》等，都具此特点。道教还发展了一些自己的新术语，如因待、互陈、体用双举，等等。
（三）双遣方法的动用。非有非无，不落两边的双遣方法是龙树《中论》所阐述的基本思想，意谓执著于有是滞于有，遣有归无是滞于无，既非有，又非无，才是中道。运用在主客关系中，就是既遣他执，又遣我执，两边不落。这种方法在六朝、隋唐的佛教中有着广泛影响。道教在根据《老子》“玄之又玄”阐扬重玄哲学思想时。借用了这种方法。成玄英、李荣把佛学的非有非无称为“玄”，把非非有、非非无称为“重玄”。《天隐子》在阐发《庄子》“坐忘”观点时，也借用了双遣方法，外遣物境内遣心智，两边不落，心泯合于道，所谓“彼我两忘，了无所照”。
隋唐道家、道教学者在建树自己的形上学时，借用了佛教的术语与方法，发展了自己的术语，不仅有了辨思的外观，的确也有了辨思的高水准。但从严格意义主讲，道教虽然有了辨思的哲学，却仍然没有动用印度佛教的因明逻辑方式，尤其是没有采纳佛教的立破辨术，道家、道教原先的非逻辑特性并无根本改变，而且随着内丹学说的兴起发展，隋唐形成的辨思哲学没有沿着辨思的方向继续发展，而是服务并融铸在内丹学说中，进一步朝着“契思”与神秘主义方面发展了，其结果仍然是寓辨于不辨之中，这是道教在与佛教徒的论辩中总是“辩”不过佛教徒的一个基本原因。
三、佛教摄取了道教的思维方式
佛教在魏晋时期，曾以格义的方式大量地袭取了道家的概念、范畴，带有显明的玄学思想色彩。东晋以后，随着佛经大量被翻译过来，佛教则努力摆脱玄学的影响，尽可能地少用道家典籍的范畴、概念，同时攻斥道教袭取了佛学的范畴术语。到隋唐，佛教宗派林立，不仅气象博大，也显得根柢深厚。从表象上看，佛教于道家、道教无所取焉，其实不然。除唯识宗属于原本的印度佛教之外，其它几派皆是在中国文化土壤上生成的，它们用以标其思想宗奉的是中国文化与印度文化的混合再生品，这是佛教中国化的历史必然。仅仅从范畴徵引上难以看得出佛教从道教那里袭取了什么，但从思想内涵及其思维方式来看，则可清楚地了解佛教从道教那里袭取了什么东西。对此。梁启超曾说：“惟有一义宜珍重声明者，则佛教输入非久，已寝成中国的佛教，若天台、华严、禅宗等，纯为中国的而非印度所有，若三论、法相、律、密诸宗，虽传自印度，然亦各糁以中国的特色，此种消化的建设的运动，前后经教百年而始成熟。”（《饮冰室专集之五十八·佛教教理在中国之发展》，江苏广陵古籍刻印社影印。）
（一）“出世”中的“在世”。原本的印度佛教乃是一种高蹈出世精神的宗教，把“不得参预世事，结好贵人”的佛陀遗训作为代代相因的传统，因之，出世就是要断绝一切俗缘，不得对现世有纤毫的回眸，不认六亲，不敬王侯。然而，当佛教传入中国并要立根中土时，它就不能不作出让步，慧远《沙门不敬王者论》中已有调和中土与西土、方内与方外矛盾的意愿。在佛教与中国固有文化传统的反复冲撞中，佛教家们得出了一个结论：“不依国主，法事难立。”而在宗教教义上公开认同的，便是在中土产生的经典《大乘起信论》。《起信论》的最基本思想是：“一心二门论”，“一心”即“众生心”，“二门”即“真如门”，“生灭门”。《起信论·立义分》说：
“摩诃衍者，总说有二种。云何为二？二者法，二者义。所言法者，谓众生心。是心则摄一切世间法、出世间法。依于此心，显示摩坷衍义。”
“显示正义者，依一心法，有两种门。云何为二？一者心真如门，二者心生灭门，二门皆各总摄一切法。”
此“众生心”即不是单指佛性，真如，也非单指个体之心，生灭现象，而是佛性与人心、本体与现象（用）、圣与凡、净与染、绝待与相待、出世与在世等的和合。在这种和合精神原则下，佛教徒既可追寻超越的、形而上的终极境界，也可“随顺”对世间表示出普遍的关怀。《大乘起信论》自隋初流布开来，对隋唐诸宗产生了深远的影响，天台、华严、禅宗等立宗分派多从中禀承一端，如天台的“性具”论，华严的“理事圆融”论、“功德本具”与“随缘不变”论，禅宗“真如是念之体，念是真如之用”的体用论，都普遍地带有和合世俗的特点。
佛学与儒学，一个是极端的出世学问，一个是极端的入世的学问，《起信论》在调和出世与入世的关系时，显然撷取了儒学叩共两端而竭焉的中庸观点，但作为一种出世宗教学说与入世的官方正统学说，相距甚远。佛教与道教的关系不同，一来两者都是出世的宗教，二来两者又都在国主面前争宠，在民间争夺地盘，因而既要互相攻斥，又要互相效仿。道教虽然也常为出世与入世问题困扰，却先天地带有世俗的特点，老庄“无为”与“离世异俗”的学说根本不曾放弃“无不为”，不曾放弃此岸世界，道教的早期经典《想尔注》、《河上公章句》及《太平经》都蕴含了“道不遗人”的精神内质。《起信论》作为中国化的佛教的产物，自然极方便合理地从道家、道教那里袭取了这种精神内质，而且，在相互争高低的过程中，也竞相表现出现世的关注情怀。
（二）相对主义的方法论。
（三）整体性原则与“悟”的思维方式。
禅宗、密宗：【禅宗】
又称佛心宗、达磨宗、无门宗。指以菩提达磨为初祖，探究心性本源，以期‘见性成佛’之大乘宗派。中国十三宗之一，日本十三宗之一。中国自古以专意坐禅者之系统为禅宗，兼含天台、三论二系，而不限于达磨宗；唐中叶以降，达磨宗兴盛，禅宗遂专指达磨宗而言。
本宗传承，中国以释尊在灵山会上拈花、迦叶微笑为其滥觞。盖此说虽无史实根据，然为强调六祖以来之禅‘以心传心’、‘教外别传’，故特重此迦叶付法相承之说。迦叶以后，经阿难、商那和修、优婆鞠多、提多迦、弥遮迦、婆须蜜、佛陀难提、伏驮蜜多、婆栗湿婆、富那夜奢、阿那菩提、迦毗摩罗、那伽阏剌树那、迦那提婆、罗侯罗多、僧伽难提、伽耶舍多、鸠摩罗多、阇夜多、婆须盘头、摩拏罗、鹤勒那、师子菩提、婆舍斯多、不如蜜多、般若多罗，至菩提达磨，凡二十八人，是即本宗西天二十八祖。菩提达磨于梁武帝普通年间（520～527）自南天竺抵建业（今南京），传本宗入我国，故亦为我国禅宗初祖。
【密宗】
又作真言宗、瑜伽宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗、秘密乘。依真言陀罗尼之法门，修五相、三密等妙行，以期即身成佛之大乘宗派。我国十三宗之一，日本八宗之一。主要以金刚顶经为经藏，苏婆呼经为律藏，释摩诃衍论为论藏。统称密教之经典为密经。此宗派通称密教（显教之对称）者，系显示自宗所诠解之教理最为尊密，而鄙视其余诸大乘教派为浅显，认为法身佛大日如来所说之金刚界、胎藏界两部教法，方为佛自内证之境界，深妙奥秘，故以密自称；又不得对未灌顶人宣示其法，故称密。然就诠理之教而言，本无显密之别，惟其摄理成规所宗尚之行轨特殊，为区别其余宗派，故称密宗为宜。又密教之学问与修行，称为密学。密教之宗家或修学密教之僧徒，称为密家。修行密教之徒众，称为密众。密教修学之道场，称为密场。
印度密宗起源于古吠陀典籍，其后流行于民间各阶层，佛教在长期发展过程，逐渐渗入民间信仰，并受此等咒术密法之影响，加以摄取，作为守护教徒、消除灾障之用，古来通常称为杂密。密宗并将吠陀以来之诸神，用交换神教方式重新组织佛教，而出现许多明王、菩萨、诸天、真言咒语。故后期大乘经典中出现以陀罗尼（梵Dha^ran!i ）为主之经典，巴利律藏及经藏中，有说护身等偈之经典，锡兰等地佛教徒，将其编集，称为明护经（巴Paritta ），迄今仍传诵不已；又有如大会经（收于长阿含经），为列出听法会众之名的经典；此等被认为是密教陀罗尼及曼荼罗之起源。其后迄四世纪左右，出现专说咒法之独立经典孔雀明王经，认为口念真言，内心统一，建立方圆之土坛，供养诸尊，严修仪礼，即可产生不可思议之功德。
及至七世纪后半，印度佛教进入全盛期，已有经有教，有轨有仪，真正密教方始开展，以真言、陀罗尼为中心而增益大乘佛教哲学，以奠定其基础。此为纯正密宗，纯密以大日经、金刚顶经为主。在七世纪后半时，成立于中印度之大日经，将杂密经典所说诸尊以大日如来为中心，集大成而成胎藏界曼荼罗。其理论可能承自华严经之说法，主张在现实之事相上，直观宇宙真相。金刚顶经成立稍晚，流行于南印度，系传自佛教瑜伽派之说，以心识为中心而言五相成身（在心身中具备五相与本尊同一之观法）。以此二经为代表之纯密，在印度不久即告消灭。八世纪时，纯密由善无畏传至我国，后再传至日本成为真言宗。
密教兴起于七世纪时，至十一世纪印度佛教衰亡止，在中印度颇为兴盛，融入性力派（梵S/a^kta^h! ）教说之后，成为左道密教，此派尤其强调散见在纯密金刚顶经中之大乐说（梵maha^sukha -va^da ）。八世纪以来，传入西藏，遂成为喇嘛教之骨干。至十、十一世纪时，其部分经典已在中国流传并翻译，但在思想上则未产生影响。因此从发达史而言，杂密先兴起，继而纯密集大成，与纯密平行者，为融入印度性力派等教说之左道密教。据传，谓大日如来越三世之一时，于色究竟天之法界心殿，对金刚萨埵等从心流出自内证之内眷属，为自受法乐而宣说大日经，又于真言宫殿宣说金刚顶经，后由金刚萨埵结集之（日本台密谓阿难亦参加）。后于佛陀入灭后约八百年顷，龙猛（龙树）菩萨施咒于七粒白芥子，以之打开十六丈（表示金刚界之十六菩萨）南天竺之铁塔，亲从金刚萨埵受两部大经（台密则称大日经系于铁塔外由文殊菩萨所传授）。后龙猛传予龙智，复经七百年左右（相传龙智岁寿七八百年），再授大经于善无畏。故密教以龙猛为开山祖师，根本教典为大日经及金刚顶经，信奉之教主系大日如来（大毗卢遮那佛），与释尊之说法不同，故自称为金刚乘。