个案管理是一种服务理念，一种服务体系，也是一种服务过程。它的工作流程包括： （1）个案发掘与转介 一般而言，服务对象通常都是通过各种转介（referrals）以及外展（也称主动接触，outreach）等方式成为服务对象的。个案管理者发现个案的途径有两种：一是个案可能会通过各种转介的渠道接触服务机构（如其他机构转介、家庭、社区组织、警察、学校和自我转介等）；二是有些机构可能会通过外展的方式深入社区，寻找或鼓励潜在的服务对象进入服务机构，让他们有机会获得服务机构提供的各类服务。 这里需要注意的是，不是每位求助者都能够成为个案管理服务的服务对象。社会工作者在开始接触服务对象时，应尽可能协助服务对象表达自己的需求，以确认服务对象面临的问题，并且判定问题是否复杂到需要运用个案管理的方式。 （2）评估与选择 评估（assessment）也称为“预估”，指的是对问题的界定和测评过程。个案管理评估的目的是确认服务对象的真实需要，以便能够有效运用资源满足服务对象独特的要求。与传统个案工作评估不同，个案管理的评估采用的是在短时间内准确诊断的方式。接案后，服务对象与机构建立了合作关系，但这并不意味着每位服务对象都需要个案管理，只有那些问题或需要较为复杂的服务对象才能成为个案管理的服务对象。因此，个案管理需要适当的评估，以确定服务对象是否需要整合性服务。评估内容涉及很多方面，包括服务对象个人状况，如服务对象的健康、心理、认知、社交、经济、家庭、社会环境以及社会支持等。 （3）个案管理服务计划与执行 个案管理的主要任务之一是为服务对象设计一个包裹式的服务，这套服务方案主要包括服务计划和治疗计划两部分。个案管理者在制订服务计划的阶段，有两个方面需要特别注意：一是需要确保有适当的资源，以满足服务对象的需要：二是需要负责管理珍贵而稀少的资源。 个案管理服务计划的执行就是提供服务，满足服务对象的需要过程，也是开展专业服务的过程。 （4）监督和评估 在服务过程中个案管理需要不断地监督和评估，以便及时调整服务，保证服务的适当性和有效性；在服务结束后，也需要通过追踪来确认服务的效果。服务结束后的评估主要包括以下几项指标：一是服务是否符合服务对象的需要；二是服务对象对整个服务是否满意；三是服务提供的目标是否实现。 （5）结案 个案管理工作随着合同的终止而结束服务。在结案阶段，个案管理者要为结束服务做好充分准备，包括征求服务对象对服务结束时间的建议、处理服务关系结束后所带来的情感反应、检查结束工作的安排以及转介工作的安排情况等。
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