开始准备阶段
在社会工作评估的开始准备阶段，要明确谁来评估、评估什么、如何评估等一系列问题，并在此基础上制订一份科学可行的评估计划， 评估组织者与评估执行方签订评估协议。
第一步：确定评估执行方
评估组织者(一般为项目资助或购买方)首先要确定评估执行方。目前国内实践中分为评估组织者直接组建评估团队、评估组织者指定评估执行方或者通过招投标方式确定评估执行方等方式。在社会工作起步不久或者发展程度不太高的地方，评估组织者更倾向于直接组建评估团队，一般邀请高校社会工作专家、具有实务经验的社会工作者、项目购买方相关人员、财政部门人员等组成。在社会工作发展较快的地方，已经出现了专门从事社会工作评估的机构，评估组织方一般通过招标方式来确定第三方机构开展社会工作评估。也有的地方根据评估费用来确定选择评估执行方的方式，评估费用在一定数额(比如10万元)之上通过招投标方式，在一定数额之内则直接指定或邀请相关机构作为评估执行方。
第二步：明确评估目的
评估组织者与评估执行方需要共同确定评估的目的。一般而言，评估目的分为两种：一种是出于改进服务或项目;一种是出于总结判断服务或项目。有时评估还出于知识积累和发展的目的，比如通过评估获取更多社会工作服务或项目如何运作的实践知识等;或者出于通过评估来增强社会工作服务效果的说服力，向政府和公众有交代等目的。
第三步：明确评估内容和指标体系
明确评估目的后，评估执行方应在初步了解被评估项目情况的基础上，确定评估的内容。根据民政部发布的《社会工作服务项目绩效评估指南》，评估的内容应该包括项目方案、项目实施、项目管理、项目成效等几大项内容，每项内容之下，又分解出更为详细的具体内容。比如，项目实施(专业人员配备与使用、物资配置、专业服务价值理念运用、专业服务理论运用、专业服务方法运用);项目管理(项目行政管理、专业规范性管理、项目进度管理、服务质量体系与督导、项目资金管理)。
评估执行方根据评估内容，再设定细致的评估标准或评估指标。评估标准或指标应该清晰、可行，并与评估目的紧密关联。
第四步：制订评估计划或方案
在明确了谁来评估、为什么评估、评估什么之后，下一步就是如何评估的问题，评估执行方在分析各项可用资源后进行评估设计，根据评估组织方提供的项目周期、评估要求、项目经费匹配等内容，制订出兼顾科学性和操作性的评估计划或方案。《社会工作服务项目绩效评估指南》中，评估方案内容包括：目标任务、基本方法、进度安排、人员安排、经费预算与风险控制。
第五步：签订评估协议
评估执行方将评估方案交评估组织方确认，双方同意后签订委托评估协议书。委托评估协议书可以有不同的格式，《社会工作服务绩效评估指南》附录部分给出了社会工作服务项目委托评估协议书的样式。
委托评估协议书主要对委托评估事项、双方权利义务和违约责任做出约定。比如，委托评估事项应包含评估范围、评估主要内容、评估时间要求、费用及付款方式等条款。
扩展：
《社会工作评估》是社会工作实务系列的收官教材，由中国内地和香港的资深社会工作专业教师编撰。全书分为四部分，涉及十二个主题。
第一部分，介绍基础知识，包括“导论”和“社会工作评估的伦理”两章，前者说明社会工作评估的含义、社会背景、方法范式、基本架构等内容，后者涉及社会工作的伦理、社会研究的伦理、社会工作评估的伦理困境等议题。
第二部分，说明评估方法，由“社会工作评估的一般过程”和四章具体方法组成。“实验研究与准实验研究”、“问卷调查”、“质性研究”和“非接触性研究”等代表性方法在此都有专门描述，本部分是社会工作评估的技术基础。
第三部分，体现核心内涵，包括“需求评估”、“方案开发”、“过程评估”和“结果评估”四章，分别说明社会工作实务过程不同阶段的评估内容，是社会工作评估的关键部分。第四部分即第十二章“社会工作评估在中国的发展”，结合外来经验和本土现实，描析本土发展，对社会工作评估的历史与现状进行了简单梳理，对其必要性及限制、发展路径等议题进行了初步探索。