第一回：灵根育孕源流出心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。
第二回：悟彻菩提真妙理断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。
第三回：四海千山皆拱伏九幽十类尽除名
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。
第四回：官封弼马心何足名注齐天意未宁
悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。
第五回：乱蟠桃大圣偷丹反
天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。
第六回：观音赴会问原因小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。

第七回：八卦炉中逃大圣五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。
孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。
第八回：我佛造经传极乐观音奉旨上长安
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。
附录陈光蕊赴任逢灾江流僧复仇报本
陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪冒保赴任。
第九回：袁守诚妙算无私曲老龙王拙计犯天条
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。
第十回：二将军宫门镇鬼
唐太宗地府还魂
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、
秦叔宝夜守宫门。
第十一：回还受生唐王遵善果度孤魂萧王＋禹正空门
唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈
玄奘主持水陆大会，太宗许之。
第十二：回玄奘秉诚建大会凤音显象化金蝉
观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。
第十三：回陷虎穴金星解厄双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四：回心猿归正六贼无踪
叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。
第十五回：蛇盘山诸神暗佑鹰愁涧意马收缰
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
第十六回：观音院僧谋宝贝黑风山怪窃袈裟
行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。
第十七回：
孙行者大闹黑风山观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。