很多人认为在希特勒发动巴巴罗萨计划攻打苏联的前期，苏联迅速溃败，丢失了上百万平方公里的土地，把苏联兵败的原因归咎为斯大林小看了希特勒，其实不然。斯大林作为苏联杰出领导人，有着超乎常人的政治嗅觉。当希特勒登上德国总理宝座的时候，斯大林就认为这个到处宣扬法西斯主义，反共主义，反犹主义的小个子男人是一个极度危险的人物。
1934年斯大林在十七大会议上指出法西斯主义在德国取得了胜利，复仇主义占了上风，使欧洲各国的关系更加尖锐，日本和德国先后退出了国际联盟，就是为其扩军备战，发动帝国主义战争做准备。斯大林为了将希特勒为首的法西斯主义扼杀在萌芽当中，曾积极联络欧洲各国。斯大林任命李维洛夫为苏联的外交部长积极与德国的生死对头法国相接触。由于法国和德国在两国交界处的阿尔萨斯和洛林地区有着非常尖锐的争端，法国政府接过了斯大林的橄榄枝，派法国外长巴尔与李维洛夫积极联络。双方谋求建立欧洲集体安全体系以遏制德国的扩张。
苏法分头行动，苏联把立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚拉了进来，而法国则负责游说波兰、英国和捷克。波罗的海三国、英国、捷克先后加入了这个组织，唯独拖了后腿的便是波兰。波兰对苏联有着本能的不信任和基于历史的深仇大恨。1921年苏俄曾占领了波兰1/3的领土，拒绝了法国加入该组织扼制德国的提议。德国外长里宾特洛夫发现波兰有机可乘，居然将把波兰拉入自己阵营，抢先与波兰签订了德国互不侵犯条约。
法国外长巴尔随后遇刺身亡。英国和法国对德国越来越妥协，走上了绥靖主义道路。斯大林发现英法不可靠，1939年8月23日悍然与德国签订了苏德互不侵犯条约。1939年9月1日，德军入侵波兰，二战爆发，苏联趁机向西面扩大领土范围，将波罗的海三国收入囊中并瓜分了波兰，使其西部领土向西延伸了400公里。之后德军攻打苏联，苏联节节败退，跟斯大林大清洗有着直接的关系，图哈切夫斯基元帅为首的大批优质军官被处决，极大的影响了苏联的作战能力。