第一集被下断肠散。第四集被下春药。。
分集剧情：
第一集
契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时，遭中原武林豪杰围攻，血战中萧远山妻子被杀，萧远山悲痛欲绝，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，抛上未死之子--乔峰。
三十年后，乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。
姑苏慕容复勾结宋官购买军火，被骗，杀之，更愁于复燕大业。
洛阳花会上，丐帮副帮主马大元之妻康敏，赢得所有人的目光，唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰，要乔峰孤身赶赴云南分舵，打退四大恶人，完成最后考验。
大理镇南王世子段誉偶遇无量剑派与神农帮厮斗，上前劝阻，被擒，钟灵放闪电貂救出段誉，亦被擒，左子穆给段誉服下七日断肠散，让其去万仇谷向钟灵父要闪电貂解药。途中誉坠落悬崖，误入神仙姐姐洞中。
第二集
洞中，段誉偶得"北冥神功"和"凌波微步"两部武功秘笈。
万劫谷，段誉请种灵母亲甘宝宝前去救钟灵，惹怒谷主钟万钟，甘让段誉将钟灵的生辰八字交与其父段正淳，求段正淳去救钟灵，并指引段誉向木婉清借马。
闻听有人害木婉清，段誉返回相告，与木婉清逃脱仇人追击。段誉求木婉清救钟灵，却遭木婉清整治。木婉清杀死两灵鹫圣使后，二人着其装，顺利将钟灵救出。此时仇人又至，木婉清留段誉，逼走钟灵。木婉清、段誉逃上悬崖，南海鳄神出现，为木婉清打走仇人，却要看木婉清容貌，木婉清将面纱摘与段誉，视段誉为夫。鳄神正欲收段誉为徒，突闻信号离去。
第三集
段誉答应娶木婉清为妻，鳄神再次出现，逼段誉拜其为师，段誉不从，鳄神将木婉清抓走,段誉亦被寻上山来的左子穆抓回无量宫。段誉练成"北冥神功"和"凌波微步"后逃走，途中误食莽牯朱蛤，从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来，与三大恶人交手。段誉寻上崖来，木婉清激动不已。
朱丹臣带段誉、木婉清回大理，途中遭云中鹤追击，且打且逃中来到段誉母刀白凤清修的玉虚观，打退云中鹤后，朱丹臣、段誉苦劝刀白凤回府，刀白凤无奈应允。大理百姓欢庆王妃回府，段正淳亲迎，皇兄段正明更在后堂等候。阖家欢聚之际，鳄神夜闯王府，收段誉为徒。
第四集
段誉以'凌波微步'躲过鳄神数招，反收其为徒。席间，木婉清发现刀白凤就是师父命自己杀的仇人，遂向刀白凤发镖，段誉救母中镖。段正淳认出木婉清乃自己之女，师父秦红棉实为其母。得知段誉乃自己哥哥，木婉清悲痛欲绝。秦红棉来带木婉清走，段正淳挽留，甘宝宝带三大恶人赶到，抓走段誉。段正淳留下甘宝宝、秦红棉，问万劫谷所在，刀白凤引钟万仇前来索妻，众人约定三日之内拜谷救段誉。
汪剑通传位于乔峰。继位宴上，康敏借机引诱乔峰，乔峰无视，康怀恨在心。
段延庆将木婉清骗到万劫谷石屋中，与段誉关在一起，给二人服下春药，两人情迷相拥。巴天石探明万劫谷地形，引众人前去拜谷。
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