观音菩萨变成疥癞游僧，
将锡杖袈裟献给太宗。
太宗将其赐予玄奘。
观音上台对玄奘言大乘
佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“
御弟圣僧”，
赐号为“三藏”。
三藏唐僧出关而
去。
唐僧第一次撵悟空，他说：“戴个金箍回去实在难见故人”；
唐僧第二次撵悟空，他说：“看在观音菩萨的份上”；
唐僧念紧箍咒，孙悟空痛的满地打滚，强忍翻身将妖精打死；
第三次终于被赶走。悟空嘱咐
八戒沙僧：“若遇到妖精，就说老孙是唐僧的大徒弟，还让师傅念紧箍咒，纵然相隔千山万水一定来相救”。 一天在一场盛大的
佛教活动中，皇帝听正在听
玄奘法师讲佛经。这时变化成了一个癞头和尚的观音菩萨，来到了现场，在皇帝召见时拿出了两件宝物，把它送给了玄奘法师，并说西方有更好的佛经，玄奘表示愿意去取，这时观音菩萨现出了真身。皇帝送玄奘启程时和他结为兄弟，并为他赐名
唐三藏。