二十岁的大学生志焕，最大的兴趣就是摄影。有一天他的镜头下出现了两位少女——秀仁和景喜。志焕对美丽的秀仁一见钟情，鼓起勇气表白，却被拒绝了。志焕将时钟倒回两小时前，希望大家忘记不愉快。他的率性打动了两个女孩，自此三人开始了纯真深厚的友谊。
秀仁少言寡语、温婉可人，景熙则爽朗活泼，不拘小节，性格互补的她们从小相互依偎。与志涣的相识也让她们体验到了另种快乐。在这长期快乐的相处中，三人的心都发生了动摇，志焕渐渐发现自己爱上了可爱的景喜。也在这个时候，两个女孩突然从志焕的生活中消失了。
五年以后，志焕接二连三收到匿名信，信中全是孩童天真澜漫的黑白照。志焕边回忆着过去，边找寻照片的由来。。。
简评
片中，男主角与两位女主角产生了介乎于友情与爱情之间微妙的“第四类情感”，在友情与爱情中无法决择的三人只好走向分离。淡淡的哀愁为这部亮丽的青春片抹上了一缕别样的色彩。
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