如何当好理财经理？

Question

我做理财这行三年了，也是今天升到了理财经理，怕做不好，所以想向你们取取经，吸取一下你们的精华，怎么才能做好理财经理呢？请指教指教，谢谢。

Answer 1

1、做到心系客户。 作为一名优秀的理财经理，首先就是要做到心系客户，比如，客户过生日了，我们应该第一时间送去生日祝福，这样会让客户感到温暖。

2、提供优质服务。我们应该注重对贵宾客户服务的提升，可以邀约贵宾客户进一步的交流沟通，为他们提供更好的服务，从而达到提升客户的目的。

3、了解客户需求。要能够充分了解客户的需求，我们对于客户的特点应该了解，而且，对于他们的需求更是应该了如指掌，这样才能给他们提供更好的产品和服务。

4、学习专业知识。作为一名理财经理，一定要多学习专业知识，只有具备专业知识，才能给客户带来更好的资产配置方案，进而让客户财富的不断提升。

5、善于拓展业务。我们应该做到善于拓展业务，有好的客户就要不断开拓，这样才能让我们的中间业务不断增加，通过客户介绍的方式能够带来更多的业务。

6、有强烈责任心。我们应该做到认真负责，具有强烈的责任心，对于客户的要求，我们尽量办好，无论能否做到，都应该及时反馈，让对方看到你的责任心。