“昆明”是掌管春季的昆氏仙族里最年轻动人的千金，她第一次受命到苏堤放春；
昆明被路途的美景沉醉，一时忘我，一游就是三千里，误将北方的湖当成了苏堤，错把第一场春雨下给了湖，湖在春意中醒来。
冷漠的湖邂逅暖意的昆明，将错就错，发生了一段动人恋情，“昆明湖”由此而来。转眼冬季将至，昆明也因误放春而被勒令返回受罚，昆明与湖在离别之时，湖强忍悲痛，外表冷冷地接受了分离的事实，原先已准备好为爱而战的昆明，失望地离去；
昆明离去的刹那，湖的泪水再也无法下咽，没有昆明的昆明湖，满湖水变成了满湖泪，在冬天冻成了冰；半年后，满湖的泪开始融化，悄悄地蒸腾起来，乘着云到了南方，在昆明下了一场泪雨，落在了昆明的普洱茶里。
当初的一场爱，又默默地还给了昆明。
第二幕“现实”部分中，描述的是主人公与第一幕呼应的真实情感故事：
新来班上的转校女生“昆明”，被安排与班上的冷漠男生“湖”坐在最后一排，昆明生性平和温柔，喜欢涂鸦，“湖”则孤僻沉默，习惯写随笔，两人本来无话可说，但相处中，“湖”渐渐被“昆明”开朗的个性所融化，内心的热情也慢慢释放了出来；
可惜好景不长，一年后，在两人渐渐热恋的时候，“昆明”却要转学回南方了，“湖”表面似乎恢复了原来的冷漠，其实内心正忍受着从所未有的离别的煎熬，走的时候，“昆明”在桌上留下了半个梨的涂鸦，刻骨铭心地分离。
歌词后弦写的
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