最早的三国故事演变过程
自晋陈寿编撰正史《三国志》后，从南北朝至唐代，三国故事一直在民间广泛流传，大多是以传说、志异的形式存在。最早的民间传说是刘备转生刘裕终结晋朝的故事。
至宋代，三国英雄故事正式登上舞台。当时的评书（也称“说话 ”）主要有“小说”与“讲史”两种。而“讲史”中艺人最集中、而且出现了专业艺人的就是“说三分”。如北宋末年的霍四究，成为讲史中的一个重要科目。
宋代汴梁(今河南开封)瓦舍众艺中有“说三分”的，讲的是魏、蜀、吴三国的军事斗争和政治斗争。这在《清明上河图》中也有体现；
元代《三国志平话》所叙事迹多来自民间传说，如庞统变狗，诸葛亮是庄农出身，刘备在太行山落草，汉帝斩十常侍，把头颅拿去招安等。虽非事实，仍为人乐道，表现了中华人民自古以来的丰富想象力和某种愿望。书尾以一首诗作结，“汉君懦弱曹吴霸﹐昭烈英雄蜀帝都。司马仲达平三国，刘渊兴汉巩皇图”。汉帝无力统治，魏国与吴国争霸，另外蜀有刘备定都建国。最后司马懿平定了三国，但天下还是属于姓刘的，这充分表现了元人与宋人的共同点——鲜明的封建正统思想。
元人王沂《虎牢关》诗：“君不见三分书里说虎牢，曾使战骨如山高。”这里的“三分书”当指“说三分”的话本，今存《三国志平话》、《三分事略》，其中有虎牢关“三英战吕布”等情节，当是这一类的书。
在元代，三国故事说唱的记载屡见不鲜。而《三国志平话》及《三分事略》等书的先后刊行，也正是反映了当时民间三国讲史故事的兴盛。
这些小说，戏曲，基本都承袭了北宋民间说书贬曹褒刘的思想倾向，明代著名小说家罗贯中曾借鉴《三国志平话》创作《三国演义》。
南北朝时期民间就有刘备转生刘裕终结司马氏的传说因为南朝宋的创建者刘裕，也自称是汉室宗亲，他在从军之前也是“织席贩履”的职业。刘裕和刘备一样也选择了投军。刘备赶上了黄巾起义，成为破黄巾的英雄；刘裕赶上了五斗米道孙恩起义，成为破五斗米道孙恩的英雄。刘备破黄巾，斩程远志、邓茂、高升，箭射张宝；刘裕大败孙恩，屡战屡捷，最后将孙恩追到海上，逼得他跳海而死。
刘备当年被曹操打败，曾与曹操青梅煮酒论英雄，暂时栖息在曹操手下韬光养晦。类似的经历奇迹般在刘裕身上也发生了。正如刘备以衣带诏为名反曹一样，刘裕以晋安帝被废的名义招集北府兵残部反桓，慧眼识才的王谧成为他的伯乐，推举他都督扬州、徐州、兖州、豫州、青州、冀州、幽州、并州八州诸军事、镇军将军，徐州刺史，持节，不久又奉武陵王司马遵承制总百官行事，刘裕不愧一世英雄，可谓一呼百应，刘备反曹，定军山一役，斩了夏侯渊；关云长水淹七军，俘于禁，斩庞德，诸葛亮五出祁山，虽屡有斩获但终未成大功；但刘裕反桓，摧枯拉朽，斩桓玄猛将吴甫之、皇甫敷，并最后追斩了穷途末路的桓玄，顺利迎晋安帝复位，完成奇迹般的逆转。后来又废晋自立。终成刘宋霸业。“气吞万里如虎”
这些巧合放到一起，南北朝的时候，就有人说刘宋武帝刘裕其实是刘备转世的，过来夺回被司马氏霸占的汉室江山，最早的三国故事里面居然有穿越色彩。