第六十一回~第六十五回
牛魔王扮八戒骗回芭蕉扇。
释迦牟尼佛祖派众神布下天罗地网，
托塔天王用照妖镜照住了牛魔，罗刹女交出扇子，灭了火焰山的火。
祭赛国金光寺的
舍利子佛宝被万圣老龙的妖婿偷去，寺中和尚含屈被绑。三藏师徒夜宿金光寺，捉住两个巡塔小妖。
行者八戒会同二郎神打死老龙、龙婿，活捉龙婆，夺回舍利子。祭赛国恢复往日兴隆。
师徒四人来到荆棘岭。松柏桧竹四个老树精掳三藏到木仙庵，谈诗论赋，设美人局，幸得行者师兄三人赶到，打死树精，救出师傅。
小西天小雷音寺的黄眉老佛，要打死三藏师徒，假扮冒名去取经。将师徒及护法众神全都收进搭包里。