蜀汉建兴三年，诸葛亮率军进攻南中（平定南方蛮族的叛乱），攻无不克，战无不胜。听说蛮族的渠帅中有个叫孟获的人，少数民族和汉族的人民都佩服、尊敬他，（所以）悬赏将士生擒孟获。等到抓住孟获以后，（诸葛亮）让他观看蜀汉大军的兵营、战阵，问他说：“这样的军队怎么样？牛不牛？”孟获回答说：“之前不知道您军队的虚实，所以打败了。现在承蒙您恩赐让我观看（贵军的）兵营、战阵；如果您军队的实力不过是像这样子，是很容易战胜的。”诸葛亮笑，放了孟获，让他组织军队再战。如此这般，放了七次又活捉了七次，然而诸葛亮仍然放孟获回去再战。孟获不肯走了，说：“您，真是天威啊！我们绝不再造反了。”于是大军行进到滇池。南中平定了，全部使用本地民族的渠帅担任官吏。
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