第一话 微风 breeze
国崎往人是一个流浪的人偶师，以神奇的人偶剧卖艺为生。在某个夏日，往人在极其窘困的情况下与一名为
神尾观铃的少女相会。之后更是莫名其妙地被观铃带回了家，在观铃家住下来的往人受观铃母亲之托成了观铃的监护人…… 第二话 小镇 town
寄宿在观铃家的往人，在街上表演的时候，遇见了前些天相识的少女雾岛佳乃。原来他表演的地方是佳乃姐姐圣开的诊所门口，见此情景，圣决定请往人来自己诊所打工。为庆祝观铃生日，往人带着观铃出去游玩，却发现了神情恍惚的佳乃……
第三话 细语 whisper
尾随着佳乃的往人和观铃来到了一座神社，在见过了一段不可思议的芒草原的情景之后，圣赶来将昏倒的佳乃带回了诊所。第二天恢复了意识的佳乃向往人诉说了她和姐姐的过去。然而一天过去之后，又传来了佳乃失踪的消息…… 第四话 羽 plume
失神的佳乃在近乎疯狂的行为之后失去了知觉，将佳乃带回了诊所之后圣向往人他们道出了佳乃小时候的事。透过羽毛的力量，往人等人终于看到了遥远的过去……某个村庄里一对母女的故事……
第五话 翼 wing
小时候的梦使得往人更加在意观铃，而观铃的梦境也有了新的变化。一方面，往人在送朋友远野美凪回家时却发现美凪的母亲是以“
小满”来称呼美凪。而由于往人和观铃的关系加深，使得观铃的旧病复发，于是往人决定搬出神尾家。
第六话 星 star
搬出神尾家的往人在美凪的照顾下开始了新的生活，得知美凪还活在梦中，往人试探性的邀请美 和自己一起去旅行。最终美凪的母亲想起了自己的女儿，但是小满却消逝在黄昏的风中……
第七话 梦 dream
救起了昏倒在地的观铃，往人将此事告诉了观铃的母亲晴子，不料换来的却是晴子极其平淡的反应。深为恼火的往人不禁大吼：“为什么要收养她！”。观铃病重，连往人也受到影响，为两人着想，往人决定离开小镇……
第八话 夏 summer
（1000年前） 受命保护翼人神奈的侍卫柳也，在长期的相处之后发现神奈虽然被奉为神的使者，却过着和囚犯没两样的生活。于是……奉神奈“带我去见母亲”的命令，柳也和侍女里叶决定带神奈连夜潜逃……
第九话 月 moon
神奈终于见到了母亲，然而却被母亲要求马上离开。一同下山的众人遭到了袭击，神奈刚见到了母亲又很快失去……为了摆脱翼人的悲惨命运，神奈冒着箭雨和封魔的咒文，展翅冲向云霄……
第十话 光 light
观铃在放学途中捡到一只乌鸦，并给它起名为“
小空”。故事又回到了观铃与往人初次相遇的那一天。暑假渐渐过去，观铃的病又再次复发，往人的离去使观铃失去了活下去的勇气，但是当她睁开眼的时候，往人就在她的床边…… 第十一话 海 sea
暂时康复的观铃决心靠自己的力量努力活下去，见此情景，晴子也决心去本家谈判，将观铃正式收为自己的孩子。但是观铃却突然失去了记忆，而观铃的父亲也打算将观铃带回去治疗。就在即将告别的时候，观铃突然甩开了父亲的手……
第十二话 青空 air
晴子和观铃终于成为了真正的母女，但是这短暂的幸福很快就被观铃的再次发病给打破了。观铃的梦的完结让晴子欣喜不已，却没能察觉到观铃话中蕴藏的含意。面对母亲的臂弯，饱经风霜的观铃终于朝着她的终点，迈开了步伐……