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投资顾问如何管理客户
作为一名理财
顾问
,应
如何
有效开发
客户
?
答:
想要经营好自己的客户池,
理财师首先要避免产生这种心理:把客户当做流量
。每个客户都是一个个具体的人,他们在自己的生活中对应的角色可能有父母、儿女、教师、学生、企业家、公司职员等,每个角色都有性格、有情感、有特点,且有自己的需求的。理财师在服务客户的过程中,需要带入每位客户现实生活中的...
投资顾问
在进行分层服务时应当注意哪些事项
答:
监督和风险控制:投资顾问应当对客户的投资组合进行监督和风险控制
,及时调整投资组合的配置和投资建议,以确保客户的投资风险得到控制。
如何
做好
投资顾问
答:
第一,
逐步从传统咨询向投资经理角色转变
。这就需要我们不仅能够做研究,而且还要能够实战操作,为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛,锻炼投资水平。第二,传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现,国内多数投资者仍将选择自主操作,传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细...
政治 如果你是
投资顾问
,请你为你的
客户
提出五点投资建议
答:
首先要担得起风险;要有独立自主
,自我判断的能力;眼光要独到;不能盲目跟风要对所投资的项目深入了解。没有实体经济的项目不建设投资
如何
做好一名证券
投资顾问
答:
严格遵守业务规定并给予咨询者有价值的信息
。证券投资顾问:为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取...
请问
投资顾问
的具体工作内容是什么?
答:
指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托
,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
岗位职责:
投资顾问
是做什么的
答:
4.
投资管理
报告的解读每个
客户
特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。
投资顾问
需帮助客户解读投资管理报告,帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现,评价才投资...
投资顾问
是做什么的?
答:
狭义的
投资顾问
,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。
...而且我这个收益也很可观,
怎么
才能让
客户投资
答:
理性分析你的产品适合哪类
客户
,有的放矢的推销。另外除了介绍高收益之外,一定要认真和客户介绍风险和弊端,比如
投资
失败的损失和多长期间内资产需要压住之类的。
做为一名证券公司的
投资顾问
我该
如何
去拉
客户
?
答:
1:首先你要拿你的产品去引导
客户
让他感觉哎跟你合作不错 有利可图 2;首先把自己放到一个高高在上的位置上 也就是说 你比他懂的多 你不听我的你就会吃亏 2:满足客户的需求 并且在他看到你的实力以后要去刺激他下 我说的是没跟你合作之前 如果能做到这几点也就差不多了 ...
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